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明星私募风格大变 新布局五大板块

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-11
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  一季报落下帷幕,数据显示多数私募基金产品跑赢大盘,其中明星私募基金重仓股收益可观。但随着股指不断创新高,私募在操作风格上回归保守,对创业板较少配置,新重仓股集中在大消费、化工、汽车、有色金属、建筑建材五大板块。

  业绩出众:明星私募重仓股年内大赚

  据最新数据,一季度股票策略类冠军私募产品涨幅高达248.1%,此外一季度实现翻倍的产品达到3只。相较而言,去年同期私募产品一季度最高收益率仅为40.6%。与此同时,在A股强势上涨的格局下,在统计中的1484只阳光私募产品一季度仅63只产品录得负收益,其余全部实现正收益。

  数据显示,一季度王亚伟重仓股共有34只,今年以来平均涨幅高达87.3%。其中,表现最好的是1月份刚上市的次新股浩丰科技(300419),今年以来累计上涨了480%。数据显示,王亚伟旗下的昀沣3号和昀沣证券在一季度共买入35.3万股浩丰科技。

  此外,王亚伟在一季度新买入的永艺股份(603600)和河北宣工(000923)今年以来也分别大涨了203.3%和131.4%。

  值得一提的是,在一季度,王亚伟提前潜伏了中国联通(600050),旗下的昀沣3号和昀沣证券分别跻身该股第八、第九大流通股股东席位,中国联通4月大涨74.3%。

  "公私"分歧:创业板股不再是私募最爱

  在2014年底,不论公募基金私募基金,创业板股是一致选择。但一季报持仓变化看,明星私募基金根据市场变化,对旗下股票进行了快速调整。

  3月30日,王亚伟在做客央视财经频道时还明确表态看好银行股,但一季报显示王亚伟已经全部清仓工商银行(601398)。此外,宁波滑翔、金龙汽车(600686)、江苏旷达(002516)也是仅仅持有一个季度就被全部剔除出局。数据还显示,王亚伟趁一季度创业板个股走高,选择在高位大幅减持。如荃银高科(300087)、明家科技(300242)、中能电气(300062)、雪浪环境(300385)等已被完全剔除。

  一季报显示,王亚伟旗下的昀沣证券,增持前10大个股中无一只创业板个股。同样,赵军旗下淡水泉成长一期10只个股组合中也仅仅只有一只康芝药业(300086)是创业板股。

  同样是备受市场关注的私募大佬,目前泽熙系仍现身12家上市公司的前十大股东中。这些公司分别是:东方金钰(600086)、康强电子(002119)、美邦服饰(002269)、华丽家族(600503)、海源机械(002529)、杭电股份(603618)、南洋科技(002389)、大恒科技(600288)、文峰股份(601010)、金字火腿(002515)、鑫龙电器(002298)和*ST海润(600401)。值得注意的是,上述12家上市公司,也没有一家创业板个股,且所处行业比较分散,有珠宝玉石、服装设计开发、新能源、零售业等。

  值得注意的是,私募在逢高减持创业板的同时,公募基金选择了继续买进。数据显示,尽管创业板新高不断,但一季度公募基金仍扎堆吃进创业板个股。一季度基金合计持有上市公司流通股比例超过20%的个股多达69只,其中鼎捷软件(300378)一季度被13家基金持有,合计持股多达1778.93万股,持有市值超过15亿元,基金持有其流通股比例为45.23%,是一季度基金持有比例最高个股。从行业分布看,一季度公募基金明显青睐软件服务行业,基金持有比例最高的前20只个股中,软件服务行业占据11席。其次医药、传媒也是基金重点建仓的行业。

  风格之变:回归消费操作趋于保守

  总体来看,私募基金操作风格上也有明显变化。数据显示,私募集体重仓的50多只个股中,行业分布较集中的有大消费、化工、汽车、有色金属、建筑建材等。从板块配置上看,创业板个股较少。在上述50只个股中,只有吉艾科技(300309)、南华仪器(300417)、珈伟股份(300317)等少数几只创业板个股。

  从布局的角度看,一季度王亚伟新买入34只个股中,涉及行业包括交通运输、农林牧渔、计算机、机械设备、电气设备等,从其布局思路来看,新买入的股票已经开始偏向防御和前期涨幅较低的板块和个股。其中如燕京啤酒(000729)、欧亚集团(600697)、惠而浦(600983)等都是大消费板块里面较具备估值优势的股票,这批股票今年以来累计涨幅都在40%以内。有4只股票则在一季度获得了王亚伟的增持,主要是一汽集团旗下的几家上市公司,如千纸鹤1号增持启明信息(002232)53.4万股,昀沣证券增持一汽轿车(000800)434万股。表明王亚伟对一汽集团重组概念仍有相当信心。

  统计显示,赵军执掌的淡水泉成长基金一期,新进歌尔声学(002241)1048万股,此外赵军对医药表现出明显偏好,一季度分别吃进复兴医药、天士力(600535)、康芝药业。仅在淡水泉成长基金一期,赵军所持医药股市值就超过6.4亿元。

  对医药情有独钟的还有重阳(财苑)A股阿尔法对冲基金掌门裘国根。数据显示,一季度,裘国根的重阳A股阿尔法对冲基金买进同仁堂(600085)750.6万股,市值超2.2亿元。裘国根打理的重阳战略创投基金继续持有云南白药(000538)567.7万股,市值超3.5亿元。

  投资机会:关注私募新进+涨幅较小个股

  因为明星私募光环,投资者对明星私募新进个股关注度非常高。但市场分析人士表示,因私募灵活度高,所持有个股时间并不长(数据统计显示,最近一年73%私募持股时间仅一个季度),所以对于那些涨幅过大个股要保持相当的警惕。但对于那些私募新进入个股,且涨幅不大的可以适当关注。

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