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兴全全球视野拟提高股票下限至80%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-18
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  去年8月8日开始实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》将股票型基金最低仓位设定为80%,而此前成立的大多数传统股票基金,合同约定的股票最低仓位为60%。证监会专门给出一年时间让老股票基金作出选择,要么提高仓位下限以符合股基新标准,要么更名去掉“股票”二字。

  如今,一年过渡期只剩不到3个月时间,终于有老股基选择保留股票基金类型而将提高股票最低持仓。兴业全球基金上周六发布公告,旗下兴全全球视野股票基金拟召开持有人大会,对修改该基金的投资范围、投资比例和投资策略进行表决,最重要的修改便是将股票投资下限由60%提高到80%。合同修改通过后,该基金股票投资比例将为80%~95%。

  据悉,兴全全球视野是在股基新规实施后第一只提出提高股票投资下限的老股票基金,或许将拉开老股基修改契约的大幕。

  中国基金报记者发现,在股基新规实施后,已经有两只股基选择了变身混合基金而不愿提高仓位下限,其中首只变身的为财通可持续发展主题基金,该基金自今年1月5日起由股票型基金变更为混合型基金,股票投资范围依然为60%~95%保持不变;原中欧中小盘股票基金则于今年2月2日更名为现在的中欧行业成长混合基金,股票投资范围同样没有发生变化。

  基金更名不需要召开持有人大会,更名之后基金的风险收益特征没有变化,更容易为投资者接受,这也是老股基变身的最便捷方式。而若老股基选择提高持仓下限,则需要召开持有人大会表决,操作比较繁琐,而且股票投资下限由60%提高到80%,基金的预期风险将会显著提高,原持有人的接受程度也不确定,基金公司面临的压力也较大。

  不管如何选择,留给老股基思考的时间已经不多了。

责任编辑:zde

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