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4月宏观私募领跑 债券垫底

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-18
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  2015年4月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,在同期沪深300指数大涨17.25%的情况下,中国对冲基金有业绩记录的3072只产品整体收益上涨6.13%,但依然大幅落后大盘。八大策略均取得了正收益,其中宏观策略表现最佳,债券策略垫底。

  从单只产品收益表现看,期货策略单账户“新隆盛1号”以101.91%的高收益再度问鼎月度总排名第一;另外,“谷晟一期”、“永隆宏观对冲”、“野风成长2号”、“盈冲一号”、“融智FOF7”、“中信信托.上海证大1201期”和“青岛以太量化基金2号”等产品分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略产品组收益第一名。

  根据融智评级中国对冲基金策略分类,纳入2015年4月排名统计的股票策略、相对价值策略、管理期货、事件驱动策略、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略等八大策略产品数量分别有1767只、193只、497只、77只、15只、100只、294只和129只,收益分别9.15%、1.29%、3.32%、8.02%、10.32%、7.89%、1.14%和7.87%。

  宏观策略表现最佳,15只宏观策略产品整体收益为10.32%,首尾业绩相差35.19%。其中14只产品实现正收益,所占比例高达93.34%。

  在A股大涨的行情带动下,股票策略私募延续了大幅上涨的势头,1767只股票策略产品平均上涨9.15%,但大幅跑输沪深300指数(同期上涨17.25%)。其中,1581只产品取得正收益,占比89.47%,237只产品跑赢大盘。高收益股票私募产品层出不穷,9只产品收益超50%,169只产品收益超20%。但股票策略私募产品4月业绩分化严重,4只产品跌幅超过20%,14只产品跌幅超过10%,首尾相差高达118.13个百分点。

  事件驱动策略紧随其后,纳入统计排名的77只事件驱动策略产品4月份整体收益上涨8.02%。其中最高收益为41.37%,4只收益超30%,6只收益超20%,8只产品表现极为出色跑赢大盘,占比10.39%,获得正收益产品高达72只(包括2只收益为零的产品),所占比例为93.51%。

  得益于股票策略的出色表现,组合基金同样取得了较为不错的收益。100只产品4月平均收益率为7.89%,首尾收益相差39.91%。其中取得正收益的产品有94只,占比94%;负收益的有6只,最大亏损是11.77%。

  复合策略表现不俗。纳入统计排名的129只复合策略产品,整体收益为7.87%,首尾业绩相差74.65%。其中正收益产品为119只,所占比例高达92.25%,收益超20%的产品有9只。

  4月商品期货由跌转升,并且涨幅进一步扩大,与此同时,股指期货一直延续上涨态势,从而降低了期货私募的操作难度,管理期货策略表现较3月明显提升,纳入统计排名的497只管理期货策略产品整体收益为3.32%,但依然大幅跑输同期沪深300指数。其中实现正收益的产品共353只(包括105只收益为零的产品),所占比例为71.03%,48只跑赢同期沪深300指数,占比为9.65%。期货私募高收益神话再现,表现最好的账户收益率翻倍,11只收益率超过50%,21只收益率超过30%。期货投资带有杆杠,从而容易放大期货私募产品的业绩波动,业绩严重分化属于这类产品的常态。其中跌幅超过10%的共37只,跌幅超过20%的共18只,跌幅超过40%的共5只。

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