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激进型投资者可关注分级基金

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-18
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  统计显示,近一年来分级基金的杠杆份额净值涨幅超过2倍的超过30只,涨幅最大的是申万菱信深成分级B,涨了7倍多。随着分级基金投资大热,基金公司推出各种细分行业或主题的分级基金。下周一(5月18日)就有鹏华高铁分级、鹏华新能源分级、申万菱信申万传媒指数分级基金等进入发行期。

  鹏华基金今年主打分级基金,此前已陆续推出十几只不同主题行业的分级基金,此次推出这两只分级基金,为投资者精准把握高铁、新能源板块行情提供了一个全新的投资工具,其中高铁分级投资中证全指指数成份股中的32只高铁产业股票。前五大成份股――中国南车(601766)、中国中铁(601390)、中国北车(601299)、中国铁建(601186)和中国交建(601800)的权重占比合计近70%,新能源分级主要投资涵盖可再生能源生产,能源应用、存储及交互设备以及其他相关行业共80家上市公司。不久前,交银基金的新能源分级基金才上市交易。

  申万菱信申万传媒指数分级基金是第二只传媒分级基金,该基金跟踪的申万传媒指数覆盖51只成份股。鹏华传媒分级的杠杆份额今年以来已上折一次,近期连续大涨,可能会迎来第二次上折。

  一般而言,认购分级基金新基都有上市套利的机会,但对那些不愿意等待建仓的投资者而言,则可直接从场内买杠杆份额。近期市场波动较大,盘感较强的可波段操作。

  积极型投资者可关注均衡配置基金

  当前行情下,热点分散,行业切换明显,有利于量化基金发挥出最大优势。与传统投资方式相比,量化基金具有可编程、可模块化的操作逻辑,通过数量化模型,可以减少基金管理人因个人情绪及主观判断等带来的负面影响。此外,借助量化风险评估模型确定股票池,不仅缩小了股票筛选范围,还基本覆盖了所有行业。

  如上周上证指数连续三个交易日暴跌,跌幅突破8%,主动风格投资收益皆有回吐,而39只可比量化型产品整体净值则实现上涨0.78%,成为表现最好的一类产品。以景顺长城量化精选股票基金为例,其不考虑择时的问题,只是相对于中证500指数,利用模型做出分散、稳定的超额收益配置,当成长性表现较好、估值合理时,就会被纳入标的范围,基本忽略了短期小幅波动的影响。该基金成立仅3个月净值已经超过1.4元。

  像广发百发100等几只大数据基金也可视为量化基金,成立以来表现不俗,只可惜不开放申购。

  稳健型投资者可关注混合基金

  虽然在牛市中,投资者往往更加关注高风险高收益的股票型基金,但事实上,风险较低的保本基金同样是牛市中必不可少的工具。它可以起到投资平衡器的作用,降低整体投资风险,在保证本金不亏的前提下,让投资者分享股市收益。对稳健型投资者而言,打新为主的混合型基金或保本基金都是不错的选择。

  因本周有多只新股发行,上周有多只打新基金均提前结束募集以参与本轮打新。目前在发的保本基金只有一只,即南方丰合保本混合型基金,计划发行至6月3日,但因该产品限额30亿元,估计很快也会结束发行。该基金保本周期为3年,权益类资产占比部超过占基金资产的比例不高于40%;固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%。

责任编辑:wzc

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