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互联网热潮来袭 基金深度“触网”

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-26
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  小米估值的成倍增长成了眼下的科技股和互联网热的一个缩影。日前,小米科技董事长雷军在微博上确认,在最新一轮融资中,小米的估值为100亿美元,在不到3年的时间里,估值已经增长了39倍。

  现阶段,无论是实业界的企业家还是金融投资界的基金经理均认为,与2000年的互联网热潮不一样的是,目前的这轮互联网热已经和实体经济密切结合在一起了。

  互联网优势渐显

  日前,腾讯公布的半年报显示,公司上半年营收279.32亿元,同比增长38.4%;实现净利润77.24亿元,同比增长27.7%。与此对比,2013年上半年A股上市公司平安银行、华夏银行、华能国际的净利润分别为75.3亿元、73亿元、58.9亿元。再从二级市场的市值来看,目前腾讯的总市值为5286亿元,平安银行、华夏银行总市值分别为871亿元、609亿元。由此可见,无论是盈利还是市值,互联网企业的优势已经凸显。

  更重要的是,从国内的情况来看,经过过去30年的发展,依靠基建和出口导向的传统经济模式已经走到了尽头,新兴行业将挑起未来经济大旗,而连接了实体经济与虚拟经济的互联网起到了桥梁作用。在此背景下,即使是传统的传媒、零售公司,都在加速往互联网方向转型。

  以传媒公司为例,博瑞传播和浙报传媒作为传统纸媒的代表,正全力转向游戏和互联网行业。

  2012年10月25日,博瑞传播公告以10亿元收购马化腾旗下页游公司漫游谷70%的股权,接着,博瑞传播又宣布推出《劲舞堂》网游,现在博瑞传播在游戏产业链上已经基本形成“端游+页游+手游”的全产品模式。2013年4月,浙报传媒完成收购了杭州边锋网络技术有限公司100%股权和上海浩方在线信息技术有限公司100%股权,同时浙报传媒还在布局影视投资。

  传统的零售公司也不甘示弱,家电连锁巨头苏宁电器在4月份宣布更名为苏宁云商。为了避免线上线下“左右手互搏”的问题,从6月份开始,苏宁宣布实施线上线下同价,全力转型为互联网公司,同时,苏宁还在美国硅谷设立了研发中心。

  东方财富网虽然上半年亏损了1672万元,但其在基金销售上的优势也逐渐显现出来。数据显示,东方财富在2012年拿到基金销售资格后,2012年四季度基金销售额为7035.80万元,2013年一季度基金销售额为4.45亿元,到2013年半年报,基金销售额上升至21.79亿元。

  有资深基金经理表示,这一轮互联网的发展已经密切和实体经济结合在一起了,与传统的生产方式相比,互联网的成本更低、效率更高。

  基金深度“触网”

  正是看好互联网的发展前景,具有前瞻性眼光的基金正在积极拥抱互联网股票。

  以东方财富为例,虽然2013年上半年亏损1672万元,但基金买入东方财富的力度尤其大,其中,华商基金更是达到了5%的举牌线。具体来看,二季度华商盛世成长买入东方财富3001.12万股,华商领先企业买入1000万股,全国社保基金一一四组合买入895.08万股,汇添富成长焦点买入748.55万股,添富民营买入689.41万股,摩根士丹利华鑫领先优势买入680万股,摩根士丹利华鑫卓越成长买入550万股,宝盈核心优势买入500万股,富国天成红利灵活配置买入301.5万股。

  与东方财富类似,恒生电子旗下的数米网也是一个基金销售平台。二季度,华商领先企业买入恒生电子2397.59万股,华商策略灵活配置买入2393.79万股。

  博瑞传播和浙报传媒也获得了基金的大举买入。二季度景顺长城内需增长贰号买入博瑞传播1621.4万股,广发稳健买入博瑞传播1185.89万股,景顺长城内需增长买入博瑞传播1063万股,交银施罗德成长买入599万股,易方达价值成长买入579.95万股。此外,中银收益、大摩消费、基金久嘉、民生加银精选买入博瑞传播的力度也较大。同时,二季度融通新蓝筹买入浙报传媒1161.27万股,华富竞争力优选买入浙报传媒142.94万股。

  虽然国内与互联网相关的股票也大幅上涨,但是与海外市场相比,国内互联网股票要逊色不少。以在海外上市的互联网中概股为例,截至8月23日,2013年以来奇虎360上涨146.31%,唯品会上涨126.8%,当当网上涨126%,网易上涨81.35%,新浪上涨63.66%,百度上涨38.24%。

  景顺长城投资总监王鹏辉表示,现阶段投资应该要重点关注科技、媒体和通信(TMT)行业,该行业在上网带宽和终端硬件水平快速提升的推动下进入了一个新的发展阶段,中国在通信设备、终端和元器件制造、内容和应用等环节的竞争力都在不断提升,这一发展趋势提供了众多投资标的。

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