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平安信托拟推POPS系统 卡位阳光私募“流量入口”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-20
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  随着互联网对金融市场的渗透,机构竞争越来越体现为后台技术系统的角力。平安信托于15日推出面向资本市场私募机构的“私募赢+”,核心是一套“POPS平台系统”。该系统具备交易、风控、清算、报告、估值、客服等一系列功能;“伞形分仓”功能亦能在POPS上实现。

  相关负责人表示,POPS将参考互联网产业“先吸引流量再变现”的思路,先期提供给客户免费使用,以期进行下一步的资金合作。

  “私募赢+”既为了抓住牛市中私募机构的交易热潮,也是应对阳光私募“去信托化”之策。2014年基金业协会发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》后,更多私募机构自行发行产品而不再借道信托。要留住私募机构,信托公司必须提供通道之外的其他竞争价值。

  争夺私募流量“入口”

  此前,平安信托与私募机构的交集主要在“阳光私募”业务。早年私募机构无法以基金名义开户、募资,处于灰色地带;2004年深国投信托(即华润信托的前身)与私募操盘手赵丹阳合作打造“阳光私募”的模式,由信托公司发行集合信托计划来募资并开设股票账户,私募机构以投顾身份实际操盘,拉开私募机构借信托“阳光化”的帷幕。

  但随着券商、基金子公司的资管计划进场“抢食”,信托的通道价值被削弱;去年基金业协会发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,允许备案后的私募机构开立证券账户、自主发行产品,越来越多私募机构走向自立。

  “2014年成立的私募基金中,只有30%走的是信托通道,50%走的是私募机构自己发行的平台。”平安信托副总经理顾攀对21世纪经济报道记者说。顾攀曾任平安信托首席风控官,现执掌交易金融板块。

  平安信托由此决定为私募机构提供一套交易软件,以便在前端获取流量。“POPS系统的后台主要有两部分,一是恒生电子(600570)最新的O4资管平台,还有恒生的估值系统。我们在这基础上开发面向客户的个性化功能。”平安信托科技开发部总经理黄晓明说。

  顾攀介绍,POPS系统可完成私募机构的交易、风控、清算、报告、估值、客服等一系列功能,投资方向包括股、债、商品、期货等,“不管客户是传统持有型,还是量化、对冲、套利,POPS系统都能提供相应服务。简言之就是私募机构的后勤,让私募团队心无旁骛地专注于市场。”

  募资便利是“私募赢+”业务的一大卖点。顾攀表示,平安集团7000多万的潜在客户以及平安信托现有的3万多名高净值客户,对于私募机构而言都是很好的客户资源,“平安信托也在拓展同业渠道,将平台上的阳光私募产品引荐给同业”。

  顾攀还提到,“私募赢+”的另一大卖点在于“快速高效”,一旦与私募机构确认项目合作意向,即可建立专人对接机制,以最快的速度完成产品要素确认、监管报备、银行帐户开立、信托文件审定、股东卡以及证券帐户开立、客户签约认购等一系列产品发行相关流程。

  开放平台形式“入局”

  尽管市场占比缩减,阳光私募市场之于信托,仍是一块不断长大的蛋糕。“光阳光私募这块,我们今年以来的受托资产超过300亿,年底预计能达到五六百亿。”顾攀说。

  他介绍,海外阳光私募都有行政管理人,行使托管、结算等一系列职能,同时作为第三方起到监督作用。未来,平安信托私募赢+也将扮演私募行政管理人的角色。

  在交易系统这个“新战场”,恒生HOMS系统因伞形分仓功能备受市场关注,至去年下半年来发展迅猛,截至目前已有超过千家的私募机构在上面运用;一些第三方交易软件如迅投、金字塔等各有一席之地,某些大型私募机构还自行开发交易终端。

  平安信托POPS系统以开放平台的角色入局:除了POPS自身客户远程交易终端外,系统亦对恒生HOMS、迅投、金字塔等开放接口,各类终端均可接入POPS服务器并最终在券商、交易所层面完成交易。

  此外,POPS系统还具备分账户、子账户的管理能力。前者能使私募团队统一管理在不同券商开立的账户,后者在一个账户下分设多个互相独立的子账户,独立交易、独立核算。

  黄晓明表示,调研大量私募机构发现,他们普遍想要一套“便捷、高效,能够支持分账户管理的交易平台。同时,我们平台上的产品都是阳光化运作,能够实时监控到私募基金的交易记录,确保交易过程合规操作。”

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