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城商行盈利滑坡 个别银行两年降90%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-22
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  “城商行体量小,利润基数也小,受外部环境影响更明显,现在可以说是腹背受敌,好日子基本已经结束了。”有业内人士称,息差下降、不良贷款持续暴露,是当下城商行利润下降的主因,而随着利率市场化的推进,城商行的经营将愈发艰难。

  盈利降了又降

  2014年120家银行业绩数据显示,2014年,净利润下滑最严重的前20家银行中,有8家来自江浙等长三角区域,而相较于国有大行、股份行,城商行更显颓势,这在浙江城商行中体现得最为明显。

  年报数据显示,2014年,杭州银行营业收入虽然突破百亿大关,同比增长12.72%,但35.11亿元的净利润,却同比下降7.57%,主营业务利润则同比下降9.03%。杭州银行的情况并非孤例。在2014年,浙江多家城商行,如温州银行、绍兴银行、嘉兴银行等净利润均显著下降。

  2014年,绍兴银行实现净利润3.02亿元,比上年下降8100万元,降幅达21%以上。这已是绍兴银行净利润连续第三年负增长。2011年,该行盈利水平达到顶峰,当年实现净利润5.3亿元,此后便连年下降。其中,2012年、2013年,该行净利润分别为4.3亿元、3.83亿元。据此计算,绍兴银行2014年的净利润,已经比2011年大幅下降了76%左右。

  嘉兴银行的情况更不乐观,其净利润下降幅度更大。2014年,该行实现营业利润1.6亿元,比2013年下降2.18亿元,降幅接近60%;净利润1.2亿元,同比减少1.8亿元,降幅亦达60%左右。

  2011年以来,全国商业银行利润增长已普遍放缓,根据银监会统计数据,2011~2014年,全国商业银行净利润增速分别为36.3%、19%、14.5%、9.65%,呈现出连年下滑态势。而上述城商行的表现,更是远远落后于行业平均水平。

  “城商行体量小,受经济波动影响更明显,这两年全国的城商行都是这样,浙江出现这种情况更是没有任何意外。”某中型城商行董事长表示,该行去年净利润也是个位数增长,增速明显下滑,但像上述几家银行一年内就下降那么多,还是显得“有点夸张”。

  除了浙江等东部地区,类似情况在中西部地区同样存在,个别银行面临的形势甚至更为严峻。如在广西地区,利润一度爆发式增长的北部湾银行,其净利润下降之快更甚于嘉兴银行。

  年报数据显示,2014年,北部湾银行实现营业收入35.71亿元,比上年下降约3.8亿元,降幅约为10%,而净利润规模仅为1.01亿元,同比减少1.38亿元,降幅接近60%,利润规模已不如普通地级城商行。

  若以2012年为基数,该行净利润下降幅度更大。2012年,北部湾银行净利润为11.04亿元,2013年骤降至2.39亿元,降幅达到80%。到2014年,其净利润两年间已下降了92%之多。

  而曾在城商行中排名靠前的汉口银行,2014年净利润也出现明显下降。去年该行税前利润18.69亿元,比上年减少8.14亿元,降幅30.33%;实现净利润14.64亿元,比上年减少5.99亿元,降幅29.03%。

  “城商行在银行体系中相对弱势,现在只是开始,随着外部环境的进一步恶化,将有更多的城商行净利润下滑,甚至出现亏损的情况。”华南某城商行高层称。

  利差收窄不良飙升

  “息差不断下降,坏账又快速增加,财务负担明显上升,城商行的经营环境将会越来越艰难。”上述华南城商行高层表示,城商行对外部环境波动、风险抵御能力本来就比较薄弱,净利润下滑并不奇怪。

  上述城商行董事长亦称,城商行净利润下滑,主要有两方面的因素,一是企业贷款需求下降,加上央行降息,促使息差收窄;二是宏观经济下行,导致不良资产大规模暴露,侵蚀了银行利润。而城商行利润规模普遍较小,受冲击就更为明显。

  从各家城商行公布的数据来看,均不同程度存在因息差下降导致利润下降的情况。如杭州银行,2014年实现拨备前利润67.39亿元,同比增长9.43亿元,增幅为16.3%,存、贷款余额分别增长12.2%、13.22%。尽管贷款增长高于存款,但杭州银行的利息支出,却远高于同期利息收入增长。2014年,该行利息收入仅增加了1.38亿元,增幅1.51%,而利息支出则增加31.05亿元,增幅达38.6%。在此情况下,该行2014年净息差、净利差分别为2.22%、2.47%,同比分别下降0.44、0.4个百分点。

  嘉兴银行同样如此。2014年,该行利息收入21.57亿元,增长约2.1亿元,增幅为12%左右,而利息支出则为9.42亿元,同比增加1.15亿元,增幅约14%,超过利息收入增长速度。

  而北部湾银行的净利息收入、中间业务收入更是全面下降。2014年报数据显示,其去年利息、手续费和佣金金收入分别为32.8亿元、1.78亿元,比上年减少4.4亿元、3600万元左右,降幅约为12%、17%。

  不良贷款对城商行的威胁,更甚于息差下降。杭州银行净利润负增长,就是因为大幅计提拨备。截至2014年底,杭州银行不良率1.2%,与上年基本持平。但为了增强风险抵御能力,该行当年计提拨备24.46亿元,比上年增加14.22亿元,导致拨备后净利润比上年减少2.88亿元。

  北部湾银行也不例外。2014年,该行资产减值损失、贷款减值准备两项,分别高达20.06亿元、29.53亿元,虽比2013年略有减少,但却比2012年增加了12.1亿元、21.53亿元,增幅达到150%、270%左右。在2014年报中,该行甚至没有披露不良贷款规模、不良率数据。而汉口银行2014年底的不良贷款规模16.39亿元,比年初增加8.49亿元,不良率1.94%,比年初上升0.83个百分点。

  “整个银行业都在进入收缩阶段,但随着利率市场化的推进、坏账持续暴露,城商行的日子会越来越难过。”上述城商行董事长称,随着市场化程度提高,存款流失、业务单一,将会成为一些缺乏竞争力的城商行面临的主要挑战。

  一些城商行资产规模已呈逐年萎缩之势。2012年,北部湾银行总资产为1211亿元,2013年、2014年则分别下降至902亿元,840亿元,两年间降幅高达42%左右。汉口银行2014年末总资产1683.9亿元,比年初减少74.06亿元,存款比年初减少89.12亿元,减幅7.11%。
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