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九鼎投资欲问鼎三板“定增王” 巨量定增扩张大资管版图

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-22
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  九鼎投资20日发布公告表示,公司拟增发5亿股,计划融资约75亿-125亿元,发行价格预计在15-25元/股之间。受此消息影响,九鼎投资当日大涨35.73%,收盘股价为18.12元。如果此轮融资顺利完成,九鼎投资将超越中科招商成为新三板新的“定增王”。

  实际上,这是自去年以来九鼎投资第三次融资。与以往两次定增不同的是,此次九鼎投资的巨量定增是其登陆新三板后首次纯现金融资。而就在此定增计划公告前一天,九鼎投资刚刚公告因股价异动遭到证监会调查,导致股价大跌21%。

  边遭调查边定增

  九鼎投资发布的定增公告显示,此次发行募集资金将主要用于补充运营资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。而截至2015年5月19日,九鼎投资在册股东人数已超过200人,此次发行须报证监会核准后方可实施。

  值得注意的是,在此巨量融资计划前一天,九鼎投资刚刚公告遭到证监会调查。有市场人士认为,这或是因为公司几日前收购中江集团的问题。资料显示,之前中铭国际资产出具的评估证明,中江集团评估后的资产总额为29.13亿元,负债总额10.83亿元,净资产18.3亿元。九鼎投资出价41亿元,远高于标的资产估值。

  该公司董秘古志鹏回应称,“同公告里说的一样,是因为股价的异动,监管部门希望了解原因,别的没有。”无界投资一名分析师则对导报记者分析,证监会调查的原因可能更多是针对股东交易层面,是否存在混乱状态,与公司本身的并购业务应该无关。

  在火爆的新三板行情背景下,九鼎投资不甘寂寞,已经创下了新三板公司融资记录。自去年在新三板挂牌以来,九鼎投资曾先后进行了两轮融资。2014年4月九鼎投资在挂牌的同时募集资金约35亿元,2014年7月九鼎投资完成了约22.5亿元的第二次增资。

  而与前两次相比,九鼎投资的此轮纯现金融资可谓大手笔,也将超越中科招商的单次50.4亿元,刷新新三板单次融资记录。而九鼎投资的三轮融资之后,融资总金额最高有望达到185亿元,超越此前中科招商四轮融资100余亿元的融资纪录。

  募资瞄准大资管布局

  有业内人士认为,九鼎再次抛出百亿定增,不仅是为收购中江集团筹资,或是为扩张大资管版图而募资。

  其定增预案显示,公司目前正处于业务快速发展阶段,对运营资金需求较大。事实上,登陆新三板后的三次定增成为九鼎投资的重要资金来源,为其大资管计划提供运作空间。

  去年九鼎投资增资约60亿元,设立了公募基金管理公司九泰基金,控股收购了九州证券,成立了针对大学生的个人风险投资机构晨星成长计划。随后拿到了天源证券并且使九洲证券获得了证券投资咨询、证券承销、证券资产管理、新三板经纪及做市等多项业务资格。也设立了开展基金劣后投资业务的龙泰九鼎,收购了第三方支付公司金佰仕,设立了开展P2P类互联网金融业务的九信金融。

  一名私募股权投资基金人士分析称,九鼎投资目前已取得公募基金牌照和券商牌照,再加上一些向下的类似P2P和天使基金的业务,九鼎投资正在改变以往PRE-IPO的投资策略,转而走上大资管的发展道路。

  而据九鼎投资在2014年年度报告已披露的发展计划,未来其将继续收购或投资金融类企业,包括互联网金融公司,并继续对已经控股的金融企业进行增资,支持其发展壮大。事实上,日前九鼎投资公告已牵头发起民营银行的设立。此外,据了解,九鼎投资还将保险纳入未来大资管的版图,目前已在接洽相关公司。 

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