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牛市惊现负收益基金 融通通泽年内跌4.31%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-22
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  记者统计发现,目前偏股型基金中仍有212只跑输大盘,年内收益率低于10%的有48只,并有一只混合型基金融通通泽灵活配置混合年内收益率为-4.31%。

  资料显示,上述收益为负的品种全称为 “融通通泽灵活配置混合型证券投资基金”,由融通基金管理有限公司成立于2013年8月30日。截至今年3月31日,其份额规模已由最初的8.693亿份增加到28.3809亿份,并在2014年12月22日进行了一次分红,每份派现金0.08元。而据天天基金统计数据显示,其成立近两年来总体收益率仅为3.33%。

  目前,融通通泽灵活配置混合基金持股的行业配置由高到低分别为金融业,制造业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业。其持仓量前三的股票则分别为锦龙股份(000712)、中国平安(601318)和东吴证券(601555)。

  值得注意的是,此基金的基金经理变更颇为频繁,自成立之初已作出5次基金经理变动。最近一次变动为3月28日,掌门人由此前的丁经纬、余志勇变更为余志勇,目前余独立掌门时间仅为30天。

  除此之外,数据显示,融通通泽灵活配置混合基金持有股票比例最高的时点为2014年的9月30日报告期,持股占比89.33%,而此时股市则刚刚处于启动前夕。随着牛市行情的推进,其股票持仓急剧下降,2015年3月31日数据显示,其持股比例仅为1.63%,近乎空仓。

  “此品种收益为负一方面因为基金经理变动频繁,导致投资布局策略的变动。更重要的则是,其在行情启动的过程中迅速减仓,几乎空仓错过了近期的上涨行情。”上海某基金公司负责人对记者分析表示,虽然其股票持仓比例急剧下降有份额增长的因素影响,但不可否认其在股市上涨的过程中迅速减仓的失误。

责任编辑:txr

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