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15位基金投研派主帅牛市比拼能力

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-25
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  5月中旬,泰达宏利基金总经理刘青山因个人原因离职,或将投身私募事业,公募基金业“投研派”总经理阵营再失一员大将。记者注意到,截至目前列入统计的85位基金公司总经理中,出身投研的仅有15位,占比为17.65%。

  “大资管时代会给高端金融人才带来很多机会,金融人才的创业潮即将到来。”北京一基金分析师表示,“近一年A股‘牛’蹄奋进,对投资颇有研究的‘投研派’总经理要么择木而栖,要么致力于加强基金公司的投研能力,且已颇有建树。”

  记者发现,天弘基金郭树强、天治基金常永涛成为“投研派”公募基金掌门人的典型代表,由于其管理风格贴近客户、看重绝对收益,对投资者来说更接地气,来得更实在。

  15位“投研派”主帅

  截至上周末,上证指数自去年7月以来累计上涨127.39%,可对比的560只主动管理型偏股基金平均回报率也高达121.53%,与大盘涨幅十分接近,211只占比37.68%的偏股基金成功超越大盘。在A股不断创造奇迹的同时,叱咤一方身处“金字塔”顶端的公募基金总经理们也交出了满意答卷,尤其是投研出身的基金公司掌门人更是市场的焦点,他们在提高产品业绩、防范投资风险上面下足了功夫。

  记者梳理归纳了可对比85位基金公司总经理简历,并根据他们的工作经历和出身背景,将之分为“市场派”、“投研派”、“股东派”、和“官员派”,由于总经理的出身不同,拥有的工作背景、经验不同,在管理基金公司时发挥的强项也不同。据统计,85位基金公司掌门人,有47位出身市场派,14位来自股东方,15位属投研派,官员派则有9位。其中,备受关注的“投研派”总经理占比为17.65%,他们在基金公司担任过基金经理,有较长时期的投研经历。

  作为中国公募基金业规模最大公司的掌舵人郭树强,因为一个叫余额宝的名词,与天弘基金一道成为这个行业的热词。从简历上看,郭树强于1998年华夏基金公司刚创建时加入,历任交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员和公司总经理助理。

  身为第一代“红马甲”,常永涛鏖战资本市场二十余年,已然是投资界元老级大佬之一;作为天治基金的总经理,常永涛投资之路以券商开局,千禧年之前,用8年时光见证了资本市场的野蛮生长;千禧年之后,投身基金业,风雨兼程,坚守15载,两种截然不同的背景激荡出一位抱朴守拙、守正出奇的基金公司掌门人。

  “投研出身的总经理对股市更为熟悉,这对于以投资管理为主业的基金公司来说无疑是有天然优势的。”上述基金分析师表示,“近一年A股‘牛’蹄奋进,对投资颇有研究的‘投研派’总经理在加强基金公司投研能力上颇有建树。”

  管理风格近客户接地气

  “离开老大(华夏基金),干掉老大(华夏基金),成为老大(天弘基金)”,郭树强创造了“投研派”公募基金掌门人的一个奇迹。一位熟悉天弘基金的基金分析师表示,在郭树强带领下,天弘基金正进行着互联网精神、绝对考核理念、客户生态圈建设、新投研体系、业务模式创新等五方面的蜕变。

  郭树强看到了以用户为核心,贴合用户需求,调动全民积极性,才是互联网金融发展的突破点。天弘基金正是以此为自己的企业文化和企业灵魂,所以在全行业最先推出了养老基金,最先推出了发起式基金,产品创新从用户的角度出发,注重每一个细节,力图每一款都能走进百姓生活。为了能够给客户带来更好的服务,郭树强倡导把天弘基金打造为业内第一家以绝对收益对客户经理进行考核的公司,在业界竞争都在拼规模的时候,天弘基金却着力发展风险可控的中低风险产品,充分考虑到用户的收益,稳扎稳打为客户赚钱。郭树强看重客户生态圈建设,期望目前上亿客户,甚至长远的数亿客户都能够和天弘基金有更加密切的关系。

  在投研体系建设上,郭树强利用互联网技术改造投研流程、信息获取手段和信息加工手段,希望系统化地提升业绩。与传统基金公司完全不一样,天弘基金新体系大量运用互联网技术、大数据技术和互联网思维。“希望基金经理的聪明才智再加上我们非常棒的信息体系,能够为客户创造更好的收益,这是我们工作最重要的目标之一。”郭树强认为。

  天治基金常永涛把投资分为“术”、“势”、“道”3个境界:“术”,指的是投资理论、投资方法和投资工具的运用;“势”,指的是认清市场的主流方向,能够把握住市场走势中的主要矛盾和次要矛盾;“道”,则是不拘泥于投资技巧和方向把握,去掌握证券市场的运行规律。常永涛把“道”作为追求的目标,将积累下来的经验传递给投研团队,让团队不仅有前瞻性,而且具有自我修正的能力,从而真正地实现“可持续发展”。

  常永涛认为,”经济周而复始波动,行情时好时坏,但投资机遇却始终存在。未来投资者购买基金产品将是基于一个理性的逻辑,而基金公司,负责提供逻辑。掌舵天治基金之后,常永涛致力于打造一个产品化运作的平台――“以投资机会为导向”进行产品设计,推出符合市场需求的产品;通过投研实力确保产品质量,用超额收益率为投资者创造价值;同时,为投资者提供顾问式的营销服务,将无形、无序的营销行为化为有形有序的投顾服务,来提高产品的运转效率。在常永涛的带领下,天治基金旗下4只主动管理型偏股基金自去年下半年以来净值均实现倍增。

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