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新基金布局曝光 半数掘金七大主题

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-25
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  牛市滚滚而来,新基金轰轰烈烈发行。

  有一个数据很震撼,今年已成立的242只新基金超过7000亿元,创历史新高,权益类基金更是不到半年募集规模超6780亿元,同样创历史新高。这就是牛市的威力。

  值得注意的是,伴随经济转型和科技进步,这些基金不约而同地布局着一些主题。记者统计显示,剔除打新类、策略类、宽基指数等产品,这些新基金有近半数重点围绕TMT等新兴产业、一带一路、高端装备、健康生活、环保新能源、改革转型、大金融等七大主题展开。

  TMT太火爆

  19只产品募集近600亿

  TMT是今年表现最好的行业之一。TMT是technology、media、telecom三个词的缩写,代表科技、媒体和通信,目前热门的移动互联网、社交网络、新媒体、电子商务均包含在这一板块中。数据显示,截至5月23日,中证TMT产业主题指数今年以来涨幅已达到127.91%。今年新发基金更是有19只产品目标指向这里,合计募集资金达到574.32亿元。

  数据显示,因中邮创业投资新兴产业方面业绩不错,任泽松亲自操刀的中邮信息产业首次募集达到126.02亿元,引起市场关注。从不同主题看,含有“互联网+”概念的新基金有4只,分别为融通互联网传媒、博时互联网主题、大成互联网思维、华安媒体互联网,合计募集资金达144.36亿元。而名为“新兴产业”、“新技术产业”、“信息产业”等新基金有6只,合计募集资金达到303.6亿元。而TMT相关子行业的新基金则有,国泰深证TMT50、广发中证全指信息技术ETF及其联接、工银瑞信中证传媒、申万菱信电子行业等,还有部分新基金掘金物联网主题、云端生活等。

  总体来看,这一类基金发行情况最好,平均募集规模达到30.23亿元,显示了市场追捧力度。

  一带一路

  7只合计募集157.76亿

  由习主席在2013年9月提出的“一带一路”战略,已成为本轮牛市的最大主题之一,且被市场定义为长达5至10年的投资主题。布局这一类的主题基金有8只,其中7只已经成立,合计募集规模达157.76亿元。

  数据显示,华安新丝路基金、国投瑞银新丝路、前海开源一带一路、博时新丝路主题基金为主动权益类基金,合计募集规模达到124.57亿元。而前两只为普通股票型基金,后两只则为混合型基金,仓位更为灵活。

  日前中融中证一带一路、鹏华中证一带一路、安信中证一带一路、长盛中证申万一带一路这四只指数分级发行“大撞车”,目前前3只基金已成立,合计募集规模达到30.75亿元。中融一带一路分级基金募集情况最好,达到20.68亿元,而该基金A份额的约定收益率最高,为“一年期定期存款利率(税后)+4%”。

  相对来说,布局主题类基金,可以重点关注具有杠杆的B类,不少新发B级基金常常上演一上市就涨停的节奏。

  343.63亿元掘金

  环保新能源

  环保、新能源概念是一个长期投资主题,也是新基金布局重点,合计募集规模达到343.63亿元。

  记者发现,在大环保概念下,新基金投资范围存在一些差异。如投资纯环保产业或者主题的,有建信环保产业、长城环保主题、广发中证环保产业等,合计募集146.16亿元;重点布局新能源行业的,如工银瑞信新材料新能源行业、交银国证新能源,合计募集58.36亿元;也有重点布局新能源汽车的,如富国中证新能源汽车、申万菱信新能源汽车,合计募集77.44亿元。此外,还有主题类的,如工银瑞信美丽城镇主题、诺安低碳经济等。

  挑选环保主题新基金,与筛选偏股基金思路大体相同,重点仍是选择在环保领域有专长的基金公司或者基金经理,选择长期保持较好业绩的品种。

  改革成最大主题

  整体募集规模超1700亿

  中国经济的转型给市场带来新的机遇和挑战,而新基金扎堆这里,深挖其中的机遇,合计募集规模已超过1700亿元。

  记者发现,今年发行主题类新基金多数是围绕着“改革”、“转型”、“新经济”等展开,合计有44只新基金剑指这一主题,合计募集规模达到1721.06亿元。

  值得注意的是,最受市场关注的是“国企改革”概念,今年成立的以“国企改革”为主题的新基金达到4只,分别为工银瑞信国企改革主题、博时国企改革主题、光大国企改革主题、嘉实企业变革,合计募集规模达到115.16亿元,而南方国企改革基金正在发行,再给市场带来增量。

  而明确以“改革”、“转型”为主题的新基金达到12只,合计募集金额达到520.37亿元,其中较为抢眼的是富国改革动力,募集规模达到132.55亿元,长盛转型升级主题募集也达到85.83亿元。而以“新动力”、“新回报”等为名字的新基金达到20只,合计募集规模达到796.62亿元,募集最好的是易方达新常态、泰达宏利新起点等,募集规模达到146.63亿元、92.17亿元。

  选择以“改革”为主题的基金,需要关注两点,第一是这一大主题下,不少基金具体投资范围存在少许差异;第二是最好选择过往掘金“改革”主题业绩较好的品种,或者基金经理实力强悍的基金。

  高端制造主题

  募资接近300亿

  所谓高端装备制造业,是以高新技术为引领,生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业,包括航空装备、卫星及应用、铁路交通装备、海洋工程装备以及智能制造装备等。而记者统计显示,目前包括军工在内的具备高端制造主题的新基金达到9只,合计募集金额接近300亿元。

  从公司来看,布局较多的是前海开源、上投摩根等公司。这一主题也分为很多小主题,如“高端制造”,有上投摩根卓越制造、嘉实先进制造、华安智能装备主题、前海开源高端装备制造等,募集金额为154.66亿元。而以国家安全、军工为主题,则有富国国家安全主题、上投摩根安全战略、前海开源大安全核心、前海开源中航军工等,合计募集金额为99.12亿元。此外,前海开源还发行了前海开源工业革命4.0等。

  这类主题较为明确,对这一主题较有兴趣的投资者可以重点关注分级B类。

  医药健康

  大布局247.65亿

  人人关心健康,医药医疗健康产业可以说是“永远的朝阳产业”,因此也成为新基金布局的重点,数据显示,今年发行的新基金就有13只目标指向这一主题,合计募集247.65亿元。

  从这13只新基金来看,“健康”这一主题布局的新基金最多,有招商医药健康产业、北信瑞丰健康生活主题、华夏医疗健康、德邦大健康、前海开源中证健康、富国文体健康、华商健康生活等;还有不少基金指向“养老”,如广发中证养老产业、工银瑞信养老产业;也有部分基金投资医疗,如农银汇理医疗保健主题、华宝兴业中证医疗、华夏医疗健康;也有投资医药,如安信消费医药主题、广发中证全指医药卫生ETF联接等。

  健康是个大主题,投资者最好看准每只新基金的细分领域,医药、医疗、健康产业、养老产业等差距很大。选择这类基金最好选择对医药、医疗等有较多研究经验的基金经理。

  大金融

  9只基金募集178.75亿

  银行、证券、保险等金融行业,是牛市里的“急先锋”,也是新基金布局重点,今年以来有9只相关新基金成立,募集金额178.75亿元。

  从金融来看,基金布局的角度也不同,如纯银行系的,有鹏华中证银行、富国中证银行、招商中证银行指数分级,募集金额达到68.75亿元;而纯券商系的,有鹏华中证证券、富国证券分级;也有大金融概念,如易方达沪深300非银ETF联接、博时中证800证券保险,还有广发基金发行了广发中证全指金融地产ETF,而工银瑞信更是掘金新金融,不仅囊括了提供金融服务和金融产品、受益于或未来可能受益于金融改革、互联网金融发展的公司,同时也兼顾传统金融的银行、信托、保险、券商等。

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