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两地基金互认 巨资抢滩哪些洼地

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-26
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  中国证监会近日与香港证监会就开展内地与香港基金互认工作正式签署《中国证券监督管理委员会与香港证券及期货事务监察委员会关于内地与香港基金互认安排的监管合作备忘录》,同时发布《香港互认基金管理暂行规定》,自2015年7月1日起施行,初始投资额度为资金进出各3000亿元人民币。

  内地与香港两地基金互认的实现,一方面通过引入境外证券投资基金,为境内投资者提供更加丰富的投资产品,更加多层次的投资渠道,更加多样化的投资管理服务,同时也有助于境内基金管理机构学习国际先进投资管理经验,促进基金行业竞争;另一方面通过境内基金的境外发售,有利于吸引境外资金投资境内资本市场,为各类海外投资者提供更加方便的投资渠道,同时也有助于推动境内基金管理机构的规范化与国际化,培育具有国际竞争能力的资产管理机构。

  根据证监会发言人邓舸的表述,内地基金与香港基金互认的标准是一致的,根据测算,截至2014年末符合条件的香港基金有100只左右,截至2015年一季度末内地基金有850只左右。也有数据显示,截至2013年底,香港的基金管理业务合计资产达破纪录的16万亿港元,其中超过70%来自海外投资者;而持牌资产管理公司及基金顾问公司的占比约74%,注册机构处理的资产管理业务及其他私人银行业务的占比为23%。

  中国证券投资基金业协会数据显示,截至今年4月末,中国公募基金资产规模合计达6.2万亿元人民币,单月大增近万亿元。市场估计,互认闸门一开,中国逾6万亿元人民币公募基金有望来港分销,带动香港股市。

  广发证券(000776)对此表示,在政策层积极推动下,A股资金将泻洪南下,新一波港股盛宴一触即发。而且,新一波港股行情在深度、广度与持久度上都将远超第一波,原因在于:从价值面来看,港股市场估值洼地现象越发显著,上行空间巨大;从政策面来看,中港基金互认、深港通一系列政策是力度极强的催化剂,将带来大量实际的南下资金。对于具体的投资机会,广发证券建议重点关注深港估值差较大的品种以及弹性较大的香港中小盘股票与新兴产业TMT相关标的。

  国金证券(600109)李立峰认为,两地基金互认扩宽资金入市渠道,开源引水,形成中长期利好。(1)监管层力推“两地基金互认”的大背景是推动人民币国际化以及资本账户开放,推动A股市场与全球市场接轨,通过互认基金,内地投资者不但可以配置香港市场,还可以配置欧美及其他海外市场的产品。(2)“两地基金互认”最早于2012年开始讨论,次年达成初步协议,之后由于监管层致力于“沪港通”等其他项目,时间上有所推迟,这次基金互认启动,表明证监会今年改革的重点方向之一仍是“进一步开放中国资本市场,开源引水”,预计“深港通”规则也将近期有所公布,下半年开通。(3)“两地基金互认”本质上是进一步扩宽和开辟了销售渠道,将积极引导两地证券市场增量资金的入市,对A股、H股证券市场均形成中长期利好。(4)基金互认业务的推出,若从对业绩的提升角度来看,必将中长期利好金融服务类的板块,如券商、保险、银行等;若从增量资金入市的情况来看,我们倾向于蓝筹成长均将受益。

责任编辑:yxz

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