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乐通股份推44亿元定增 徐翔之母认购38%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-29
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    已停牌逾4个月的乐通股份在今日推出非公开发行预案,公司拟募集不超过43.97亿元投入数字营销等项目。值得注意的是,私募徐翔的母亲郑素贞也参与了认购,其拟花费16.61亿元认购公司1.85亿股(占此次发行总股份的37.79%)。交易完成后,郑素贞将持有乐通股份26.83%的股权。

  值得一提的是,乐通股份于2012年披露的定增中,同样也有一位名为“郑素贞”的自然人参与认购。

  募投多与数字营销有关

  公告显示,乐通股份拟以约9元/股的价格发行不超过4.9亿股,募集不超过43.97亿元。

  具体到募资用途,乐通股份拟使用8.71亿元收购北京市九域互联科技有限公司(以下简称九域互联)和北京普菲特广告有限公司(以下简称普菲特)两家公司;以共计25.35亿元投入数据银行管理平台、移动数字营销综合服务平台、互联网广告交易平台、媒体创意制作平台、数字营销基地建设等5个项目;以9.9亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

  其中,乐通股份拟以支付2.34亿元、发行3908.69万股,共计5.85亿元的对价收购九域互联100%股权。资料显示,九域互联目前主要提供精准投放数字营销及移动APP推广营销两类数字营销服务,已对5000万互联网用户、8700种手机用户的属性进行分析,建立了2.7万个标签库。其2014年的净利润为655.61万元,今年1~4月的净利润为1314.51万元。

  同时,乐通股份拟以“股权+现金”2.86亿元的交易对价收购普菲特100%的股权。其中,现金对价1.14亿元,股权对价1910.91万股。资料显示,普菲特为来自金融、汽车、地产、展会等行业的近60名客户提供创意策划等定制化营销服务。其2014年的净利润为711.93万元,今年1~4月的净利润为406.97万元。

  交易各方约定:九域互联2015~2017年的扣非归属净利润分别不低于4500万元、5850万元及7605万元,普菲特2015~2017年的扣非归属净利润分别不低于2200万元、2860万元、3718万元。

  值得一提的是,《每日经济新闻》记者注意到,乐通股份此次募投项目多是着眼于公司的数字营销新业务平台。

  郑素贞认购1.85亿股

  在乐通股份此次定增预案中,发行对象包括刘秋华、郑素贞、周静芬、深圳亦尔同瑞投资管理企业(有限合伙)、深圳市垣锦投资管理中心(有限合伙)、深圳市忆想互联投资企业(有限合伙)等6名特定投资者。

  其中,刘秋华拟认购2.15亿股。定增完成后,张彬贤、刘秋华夫妇对乐通股份股权的持股比例将从13%上升至34.97%,仍为公司的实际控制人。

  值得注意的是,私募徐翔的母亲郑素贞也现身乐通股份的定增方案。郑素贞拟以16.61亿元认购上市公司1.85亿股,定增完成后,郑素贞将持有乐通股份26.83%的股权。

  十分有趣的是,郑素贞与乐通股份早已“结缘”。《每日经济新闻》记者注意到,早在乐通股份2012年的定增预案中,就出现了一位名为“郑素贞”的自然人。不过,当时的预案最终未能成行,乐通股份在2013年10月主动撤回了该方案。

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