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泰信优质生活:保持中性灵活仓位和相对均衡配置

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-27
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  8月9日,国家统计局集中公布了7月CPI、PPI、固定资产投资等一系列宏观数据,可谓喜忧参半,经济增速下滑基本符合市场预期。多家机构表示,经济数据疲弱和资金面紧张,A股短期仍将延续震荡走势。仓位灵活及配置均衡的泰信优质生活基金今年以来可谓有效应对和把握了市场的震荡行情,业绩表现优异。晨星数据显示,截至8月9日,泰信优质生活今年以来的净值增长率24.05%,同类563只股票型基金中排名90,位列前1/5,同期上证指数下跌了9.56%。

  优质的业绩彰显出基金经理的投资实力。据了解,泰信优质生活基金采用的是双基金经理制,由刘毅和戴宇虹担纲,两人均擅长大势判断,同时精选个股能力也很突出。刘毅为投资部副总监兼首席策略分析师,其管理的泰信发展主题今年以来净值增长率20.69%(晨星数据,截至8月9日),而戴宇虹管理的今年2月份成立的泰信现代服务业成立以来净值增长率18.60%(晨星数据,截至8月9日)。

  刘毅在泰信优质生活二季报中指出,在A股市场波动较为剧烈,结构性行情十分明显的背景下,该基金总体上把握了市场大方向,始终保持中性灵活的仓位,配置上相对均衡,重点布局了医药、环保、TMT等成长性行业,同时配置了金融、地产、食品饮料、装饰等行业。还在核心板块医药、环保等行业对个股进行了精选,取得了较好的收益。二季度该基金的净值增长率为7.14%,同期业绩比较基准增长率为-8.45%。

  展望三季度,刘毅认为大方向上未来几年我国经济处于曲折的转型时期,仍然看好符合经济转型和国家政策扶持的新兴行业,但短期估值过高、产业资本减持以及IPO重启等因素将使其震荡加剧。在未来一个季度,泰信优质生活将继续保持中性灵活的仓位,相对均衡的配置,将重点关注新兴行业中的成长股,更加注重自下而上的选股,经过中报业绩考验的成长股将在调整中增持,同时对已经下跌较多,估值便宜的弱周期蓝筹股将择机增持,还将重点关注产能受限、库存出清较好和价格弹性较大的中游行业。此外,美丽中国、新型城镇化、食品安全、要素价格改革和制度红利等主题相关板块和个股也将择机投资。

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