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超九成阳光私募获正收益 行业发展迎来春天

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-30
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  基金观察

  近日,顺德首只本土阳光私募基金――宏莱价值进取一号证券投资基金发行顺利完成,这个投资品种进一步吸引了顺德投资人的注意力。其实,A股进入牛市以来,阳光私募行业的发展迎来了第二春,2015年的趋势更为明显。截至4月底,市场存续的产品接近5000只。如何购买靠谱的阳光私募基金呢?

  灵活性强

  今年分红达400次

  阳光私募基金,是借助信托公司发行的,经过监管机构备案,资金实现第三方银行托管,有定期业绩报告的投资于股票市场的基金。据私募排排网统计,今年一季度,阳光私募股票策略产品平均上涨23.07%,跑赢沪深300指数涨幅的14.64%,超过九成产品取得正收益。

  今年以来,阳光私募分红次数高达400次。据私募排排网不完全统计,截至2015年4月30日,今年以来所有阳光私募产品分红次数高达397次(含结构化),而非结构化阳光私募产品也实现了163次分红。

  星石投资认为,私募基金的好处第一是灵活,公募基金对同种股票有着10%的投资比例限制,然而私募证券投资基金不受限制或者限制较少,一旦私募证券投资基金发现了一个价值被低估的股票,他们可以尽可能多的去买这只股票,这就促使了私募证券投资基金花更多的精力去做企业调研。其次,私募证券投资基金比起公募百亿的巨无霸来说资金规模较小,这样更有利于资金的进出,灵活性非常高。

  并非稳赚不赔

  0.7元是清盘止损线

  回顾阳光私募基金的发展历程,虽然这两年它可算是风光一时无两,但其蕴藏的风险还是不小的,投资者仍需谨慎对待。

  券商评价,2012年可以说是中国私募基金的“清盘年”。海通证券(600837)的统计数据显示,2012年底有121只阳光私募产品的净值处于0.7元以下。此外,1003只非结构化阳光私募产品中,有27只净值徘徊在0.7元的边缘。专业人士介绍,0.7元是业内普遍认为的“清盘止损线”,众多私募产品到达该边缘时提前清盘,参与的投资者也只能“哑巴吃黄连”了。

  而顺德的这只阳光私募基金,主要投资于国内依法公开发行的A股股票、新三板、沪港通、融资融券交易、交易所债券、证券投资基金以及新股、新债申购、债券逆回购、货币市场基金、银行存款等。依靠基金发行人在港股市场的深耕细作,该产品的投资将会重点关注沪港通、深港通,以及一路一带和自贸区等相关概念的投资机会。据了解,该基金限量募集规模约4000万元,投资门槛设在100万以上,客户主要是顺德本地人。

  小贴士

  阳光私募的购买流程

  第一,要全面了解这个私募基金的性质和操作风格。包括投资管理人的团队组成,过往业绩,以及托管银行、信托公司和证券公司的实力等等。

  第二,仔细阅读信托基金认购合同和信托计划说明书,认同并无异议以后签署合同,一式两份。

  第三,去银行汇款。填写完对方账户名、对方开户行、汇款金额以后,注意在备注栏或者汇款用途栏注明“XX认购XX信托计划”。另外,一般的阳光私募会有另外1%左右的认购费,这样比如投资人认购了100万元,汇款的时候就需要汇101万元。

  第四,需要提供的证明文件。包括投资人的身份证原件及复印件、汇款账户原件及复印件(回款账户原件及复印件)、汇款单复印件等。

  第五,确认加入。信托公司在收到所有资料,以及确认认购资金和认购费到账后,会通知银行将认购人的信托资金认购为信托单位,并在私募基金认购结束后10个工作日左右向信托基金认购人寄送信托公司盖完章的合同,以及信托加入确认函等文件。

责任编辑:wzc

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