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美国基金如何挑选船东投资船舶

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-01
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  在日前上海举行的“亚洲航运财富论坛”,美国北方基金中国区首席代表金海就基金如何挑选符合投资要求的船东时,金海表示,在项目融资评审中,北方航运会关注的项目特性包括:

  1、参与方:成熟企业并有良好的财务业绩。2、资产类别:航运及海工领域。3、船舶资产年限:短于15年。4、投资金额:单个项目投资额约2500万美元,或通过共同投资可达1亿美元。5、借款人参与要求:卖方信贷,租约保证及/或担保等。6、退出机制:事先约定,看涨期权和看跌期权。7、投资期限:一般为3到7年,最长可达10年。

  提到北方航运偏好的船舶投资类别时,金海表示,该基金在散货、油轮、集装箱船(船型船厂买卖)和海工船领域都有投资,会根据具体评估做出投资决策。他以集装箱船型为例,称北方航运使用多元回归模型,得出小型支线集装箱船和9000箱以上大型集装箱船投资收益的显著性分布。自去年以来,该基金持续购置小型集装箱船达到10艘以上。

  就是否会利用银行杠杆的问题,金海表示,北方航运基金近期募集了高达8亿美元的股权投资基金,用于投资航运和海洋工程领域。该资金来源包括机构投资者和高净值家族。

  他同时指出,北方航运基金与全球主要跨国银行保持了持续多年的良好合作关系,以保证项目债权融资渠道的畅通。结合银行的低成本资金,该基金从高杠杆资产中释放流动资产给借款人,使借款人在大额资本性支出下仍保有现金流动性。在交易结构中,尽可能提高尾款支付比例,降低还本付息的资金盈亏平衡点,从而协助船东在低迷的市场周期中改善现金流。

  据了解,金海曾担任包括挪威帆利航运集团、英国ACM航运有限公司和英国毅联汇业金融集团在内的跨国公司的上海地区负责人。美国北方航运基金是一家为航运及近海石油业提供另类融资服务的全球性投资基金,该基金的投资侧重于资产本身的价值属性。

责任编辑:sjj

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