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中投在线私募周报:市场大震荡私募持仓现分歧

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-01
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  一 上周市场回顾:

  上周,沪深两市经历冲高后急速跳水行情,沪指周三收报4941.71点,创下近7年半新高,两市接连三个交易日成交破2万亿,近400股涨停。不过,周四起两市大幅跳水,沪指急挫6.19%至4620.27点,周五经历过山车式震荡后,最终收报4611.74点;创业板收跌后再冲高,29日反弹3.2%最终报在3542.84点;深成指数收盘报16100.5点。

  同时,两市板出现分化,上半周权重股集体爆发助推沪指上冲,蓝筹权重股表现突出,国防军工、计算机、家用电器、电子等涨幅居前;而前期强势的创业板指则出现弱势震荡,25日一度跌逾4%,后逐渐企稳回升。 市场热议“二八”分化及后市建仓机会打开,私募持仓变化受到关注。

  二 一周私募焦点:

  1私募做公募扶持政策望出台 据接近中国证券投资基金业协会的私募人士透露,协会下设的专业委员会正在努力推进“私募做公募业务”,可能会有新的鼓励政策出台。协会一直在对私募做调研。按照《新基金法》规定,实缴资本不低于1000万元、最近3年资产管理规模平均不低于30亿元的私募可以开展公募业务。截至目前,有星石投资曾高调宣布设立公募业务部,筹备公募业务,另有知名私募如上海朱雀投资、深圳民森投资、金中和等也公开宣称积极关注。

  2私募管理条例或加速出台 日前,国务院批转了发改委《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》,其中金融改革领域、新兴金融业态的改革发展内容成为亮点,《意见》并首次提出“制定出台私募投资基金管理暂行条例”,私募基金行业将再度迎来更加规范化发展的契机。

  3六家私募机构受基金业协会处罚 北京市26日开展打击非法私募活动专项整治行动,非法集资、公开宣传、承诺保本保收益、违反合格投资者制度、飞单销售等五类非法行为将被重点整治。目前已有6家机构受到处罚,其中,中金信安、中金赛富、中投金汇、山西和利因涉嫌非法集资被公安机关立案侦查,华兴泰达被中国证监会移送北京市打非办进一步调查。基金业协会拟对上述机构依照规定撤销管理人登记,并对有关责任人员加入黑名单。此外,经调查核实,首誉光控资产管理有限公司因合作机构涉及非法私募活动,已被基金业协会暂停备案3个月。

  4大券商设立私募梦工厂 拓展私募孵化领域 日前,一些大券商纷纷成立私募梦工厂,其孵化式一站服务,刷新了私募机构服务的新模式。中信证券(600030)近日成立了私募梦工厂,其不仅从托管服务,而且从研发等各个方面支持私募,其还专门提供了创业期私募基金的办公场所。此前,广发证券(000776)成立了私募工厂,其根据私募基金的发展阶段将私募基金分成初创期、成长期和成熟期三个不同的群体。而招商证券(600999)也形成了私募基金一站式服务模式。对券商来说,通过产业链延伸和向外拓展,引入外部较有竞争力的资产管理者,一方面提高了券商的竞争力形成差异化竞争,另一方面也丰富了券商的资产配置产品线,形成较强客户资产配置能力。

  三 上周私募业绩 虽然上周收尾时两市震荡加剧,但私募基金产品的业绩仍然领先。截至5月29日收市,据中投在线研究中心统计,上周阳光私募大多获得正收益,排名前20位的收益率在172.75%-35.50%之间:上周收益率排名前20的阳光私募基金:

  其中,结构化产品排名前20位的收益率在166.56%-20.05%之间。

  股票型阳光私募产品收益率所有私募产品中领先,排名前10的产品收益率在172.75%-36.33%之间。

  相比之下,上周债券型阳光私募产品收益率较低,排名前10的收益率在20.96%-1.76%之间;货币市场型阳光私募产品共21款,前10位的收益率在0.09%-0.34%。

  其他另类投资来看,今年以来发展迅速的FOF产品收益总体跑赢沪指。根据跟踪的数据,上周44款在售的FOF产品中,收益率前10位的在16.51%-10.70%之间,只有一只录得负收益,下跌0.58%。

  四 当周私募持仓:

  中投在线研究中心发现,上周市场风格转换的种种表现,使得私募在持仓上表现出分歧。

  一部分私募基金经理开始转向看好大盘蓝筹股,部分私募经理开始寻求建仓机会。以下是可获得的私募持仓变化汇总:京沪深多位私募基金管理人透露,近期正分批加仓以智能机器为代表的工业4.0板块,北京一家大型私募甚至把智能机器加仓到公司第一大重仓行业。

  从大宗交易成交来看,上周有色金属板块与电气板块成交活跃。5月25日,中信证券上海溧阳路证券营业部耗资4986.8万元,接盘云南铜业(000878)280万股,单价为17.81元,折价率1%;中信证券上海淮海中路证券营业部和海通证券(600837)交易单元分别接盘430万股和140万股。

  5月26日,中信建投昆明人民东路营业部又以18.28元的价格抛售云南铜业4000万股,东兴证券(601198)交易单元接盘1000万股,其余皆由之前三家席位再次接盘。中信证券上海溧阳路证券营业部席位本周还接盘了雅本化学(300261)100万股,成交单价22.07元,成交金额2207万元,交易折价率13.5%。

  本周中信证券上海世纪大道证券营业部席位以每股13.32元的均价,买入1275万股富安娜(002327),成交金额1.70亿元,整体交易折价率15.4%。国信证券(002736)深圳红岭中路证券营业部席位以30.13元的均价,买入239.96万股联建光电(300269),成交金额7230.95万元,整体交易折价率4.5%。国泰君安上海江苏路证券营业部本周该席位共耗资6.53亿元,买入了大唐电信(600198)、合康变频(300048)、伊利股份(600887)、江南水务(601199)和沃尔核材(002130)等数个标的。

  银行股也成为机构“扫货”的重点对象。

  来自上交所的信息显示,5月27日,光大银行(601818)与民生银行(600016)共发生大宗交易3笔,5月26日,更有北京银行(601169)、中国银行(601988)等多家上市银行同时现身大宗交易平台。兴业银行(601166)更是以5.17亿股和91.49亿元,夺取了近一个月上市公司大宗交易成交量和成交金额冠军。

  公开资料显示,建设银行(601939)和工商银行(601398)在5月26日的大宗交易中,其分别为6笔与8笔的大宗交易,买方均为机构。其中,建设银行成交2.8亿股,成交金额为19.07亿元;工商银行成交3亿股,成交金额为16.29亿元。此次两家银行被机构承接的大宗交易,市场普遍认为来自QFII的抛盘。

  此外,5月25日,也有一个机构专用席位从中信证券上海东方路营业部接手了工商银行6815.17万股的大宗交易,成交金额为3.34亿元。机构对银行股的大宗交易并非都是净买入,5月26日,有机构通过大宗交易抛售浦发银行(600000)5700万股,成交金额10.34亿元,折价率为1.36%。同花顺(300033)iFinD统计数据显示,近3个月,大宗交易成交量最大的3个行业分别是制造业、金融业和房地产业。

  五 下周市场展望:

  下周交易提示:下周两市将有23只新股集中发行,6月2日起,中国核电(601985)等23只新股将进行网上申购,新股供给净募资229亿元。其中,中国核电预计募集资金规模高达135.80亿元,其它新股募集资金均在10亿元以下。

  央行近期向部分机构进行了定向正回购,总的操作量应该逾千亿元人民币;多家券商上调两融保证金比例;监管层对场外配资市场的治理也对资金面产生负面影响。

  基金经理看后市:上周A股在站上4900点后迅猛下挫,私募基金经理大多认为,市场连番持续上涨后,调整需求迅速累积,加上多个市场利空消息叠加,使得获利盘逃出情绪升温,短期有回抽整固要求,但牛市的逻辑和根基没有改变,28日的暴跌恰好给了增量资金中途上车的机会。

  不过,也要注意大盘在快速上涨之下迎来中期调整,股指的震荡也将加剧,这或可成为部分市场增量资金的建仓期。个股机会仍然存在,但要注意控制好仓位。

  国泰基金:市场大跌致敬“530”属于短期过于猛烈的上行之后风险的集中缓释。央行逾千亿元定向正回购、汇金减持、传言银监会摸底银行资金入市情况叠加下周较大规模新股发行对资金面的影响,短期资金面相对会收紧,市场恐慌情绪释放带来的快速下跌。

  九泰天富基金黄敬东:本轮牛市的一个显著特征就是“杠杆牛”,但凡遇到调整,跌幅被杠杆作用放大后,正反馈作用就转化为负反馈作用。但牛市不会因为28日的下跌就结束,牛市的调整往往是以时间换空间,在政策和舆论都没有过多扰动的情况下,经过短期的调整市场还将沿着牛市的方向前进。

  南方基金:临近5000点整数关口,大盘可能在获利盘压力下出现一定的调整,但调整深度有限,中期牛市格局不变。本次调整将充分消化获利盘的压力,有利于行情走得更远。下半年,蓝筹股行情仍然值得期待。前期滞涨的板块,如房地产、银行、券商、汽车等板块有望成为资金关注的估值洼地,成为下一轮上涨的领涨板块。

  玖逸投资战军涛:后市有两种可能,一种是几天内再继续调整,一种可能是直接收阳,如果没有突发重大影响,长期市场向上没有问题。

  海润达资本仇天嫡:尽管大家都拿昨日的暴跌与2007年的“5.30”作比较,但实际上背景和逻辑完全不同。现在是改革引发的牛市,因此市场仍然可以持续向上。

  中域投资袁鹏涛:市场涨很高了,引起情绪宣泄性下跌,同时,可能跟杠杆也有关系。一旦出现不好走势,杠杆资金会立即出来,把价格砸得很低,因此市场波动会加剧。

  鸿逸投资张云逸:昨日尾盘应该出现了爆仓情况,感觉尾盘很多都是一键卖出,尤其是最后五分钟,是一些资金不计成本在卖。这种现象需要警惕。朱雀投资:增加股票类资产配置的趋势才刚刚启动,因此,这一次中国资本市场迎来的“改革牛、创新牛”的格局,并未发生改变。

  星石投资杨玲:大类资产配置转移进程仍在延续,资金还在源源不断涌入股市,牛市会延续;从引发调整的成因来看,都是一些短期和情绪性因素,不可能改变大方向。但市场风格可能会有所变化,此前涨幅较小、估值合理的消费股,可能成为市场热点。

责任编辑:zk

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