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重仓信息技术与军工 462只基金成“红五月”赢家

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-02
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  5月份,沪指以 惊心动魄的两次震荡牵扯人心,而中小、创业板则继续创出新高。其中,重仓信息技术与军工的基金领涨5月,而频频异动却一直没有“形成气候”的金融等权重板块则成为拖累基金收益的主要因素。

  股基平均收益达20.56%

  5月份462只普通股票基金取得的平均收益率高达20.56%。其中,富达优势成长以45.54%的涨幅领跑股票基金及权益类产品。

  5月初沪指连续三个交易日大跌360点,5月28则冲高回落并以6.5%的跌幅震惊市场。受此影响,沪指月涨幅仅有3.83%。不过,创业板指和中小板指继续强势上攻分别上涨23.97%和25.01%,得益于此,基金仍然取得了大丰收,且主动类产品和被动类产品的平均收益水平差距悬殊。

  数据显示,5月份462只普通股票基金取得的平均收益率高达20.56%,仅有9只基金净值出现不同程度的下跌,5只基金收益超过4成。富达优势成长以45.54%的涨幅领跑股票基金及权益类产品。富安达优势为明显的成长风格,重配信息技术板块,一季度末的持仓占比高达48%,而5月份信息技术板块再度领涨两市。其前十大重仓股也多来自“中小创业板”。信达澳银消费优选、建信中小盘、大成中小盘、融通领先仅次于其后,涨幅分别为43.23%、41.67%、41.27%、40.66%。

  值得一提的是,这四只基金中,除融通领先成长以外,其余三只基金5月涨幅几乎与其前4个月的涨幅相去不远,且基金规模均不大,一季度末均在5亿元以下。以信达澳银消费优选为例,其一季度末的重仓股在5月份表现并不出色,因此很可能该基金已顺势调仓至信息技术等强势板块。

  混合型基金5月份的算术平均涨幅则为12.22%。3只基金涨幅超过39%,包括中银新经济、博时裕隆、上投摩根转型。其中博时裕隆在一季度末配置信息技术板块的比例达52.22%,中银新经济也达到38.6%。东方龙混合和华商新锐产业的净值涨幅则在38%以上。

  而指数型基金的平均收益水平相较前两类最低,主要是受跟踪权重指数的基金低收益所拖累,算术平均收益只有7.38%。这一情况与4月份相反。跟踪军工板块的基金表现强势,中万菱信中证军工、前海开源中证军、鹏华中证国防、富国中证军工4只基金领涨,涨幅分别为32.20%、30.99%、30.77%、30.43%。

  15只基金跌幅超过5%

  嘉实基本面50和博时中证800证券保险两只基金5月分别下跌6.93%和6.11%。此外,富国证券分级等3只基金跌幅在5.5%以上。

  尽管5月多次演绎风格转换的“一日游”行情,但整体来看,5月金融等权重板块的疲弱仍然是基金收益为负的最主要因素。整体来看,15只基金5月跌幅超过5%,其中13只基金集中在指数型产品中。

  嘉实基本面50和博时中证800证券保险两只基金5月分别下跌6.93%和6.11%。嘉实基本面50配置以金融板块为主,占净值比超过45%。此外,富国证券分级等3只基金跌幅在5.5%以上。

  而主动型产品中仅有两只基金跌幅在5%以上。富国高新技术跌幅为5.3%,领跌股票型基金。富国高新技术产业早在一季度末即以94%的仓位重仓金融业而闻名,而一季度末其仓位高达9成。以其5月份的表现来看,该基金仍然重仓金融的可能性较大。今年以来该基金净值涨幅仅有10.23%,远远跑输大盘。

  仅优于富国高新技术产业,海富通风格优势、海富通国策导向、博时国企改革主题净值也下跌,跌幅在1%至4%之间不等。

  信达澳银精华的月跌幅则达到6.62%,不仅领跌混合型基金,同时在主动权益产品中跌幅也为最高。该基金同样重仓金融业。一季度末,其仓位为72%左右,对金融板块的配置占比为45.84%。5月28日A股市场暴跌,该基金跌幅高达8.01%。而当日金融板块的整体跌幅达到6.43%。由于5月下旬以来金融地产板块频频有所表现,结合信达澳银精选5月的表现来看,该基金继续加仓金融板块不无可能。建信新经济、泓德优选成长跌幅也超过2%。

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