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复星和安邦将争夺葡萄牙银行股权 出价或超40亿欧元

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-03
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    当地时间6月1日晚间,英国《金融时报》消息称,葡萄牙银行Novo Banco即将被一家中国企业收购,一旦收购成功,将是中国企业在欧洲金融服务业的最大规模收购,交易价值则将超过40亿欧元。知情人士称,Novo Banco的出售已演变为两家中国公司—复星国际和安邦保险之间的竞争。

  Novo Banco是去年接受葡萄牙政府救助的圣灵银行(Banco Espirito Santo)的继承者。葡萄牙政府希望在今年夏天将Novo Banco出售,挽回向圣灵投资银行的49亿欧元的注资。

  葡萄牙央行上周表示,已收到五份针对Novo Banco的非约束性出价,现在正在等待有约束力的报价,出价截止日期为6月30日。

  据悉,最初竞购Novo Banco的有15家企业,葡萄牙央行选择了5家企业进入最后的竞购阶段。除了复星国际和安邦保险,其他竞购者包括西班牙的Santander Central Hispano S.A.以及美国的Apollo Global Management, LLC和Cerberus Capital Management, L.P.。

  知情人士称,尽管目前仍有5家竞购者,但现在的问题似乎是哪家中国公司的出价更高。葡萄牙里斯本的一位高级银行家表示,预计Novo Banco将被两家中国企业中的一家收购,因为它们具备“提出强有力报价的财力”,同时“对发展该银行最有兴趣”。

  6月2日,21世纪经济报道记者联络复星集团内部人士询问该交易的具体进展,但该内部人士表示,对于这一市场传闻不予评论,一切消息以公告披露为准。

  安邦与复星之间的“较量”

  如果细数最近几年在海外大幅投资的“明星”中国公司,那么安邦与复星一定名列其中。这二者均在海外并购市场上掀起了滔天巨浪。

  安邦保险集团成立于2004年,在2010年之前,其在业界并无惊人之举,在世人的眼中仅是一家财产险公司。但自2010年开始,安邦迅速扩张。5年中,安邦依靠一系列的国内纷繁布局,先后拿下了保险、银行、基金、券商等多个牌照,且资产规模已超万亿。

  不过,安邦并没有止步于国内。在国内市场基本完成金控集团的布局后,安邦于2014年10月开始,又瞄准海外资产,在短短半年多的时间内,砸入逾220亿元人民币,在不动产行业、银行业及保险业攻城略地,先后将纽约华尔道夫酒店、比利时保险公司FIDEA、比利时德尔塔·劳埃德银行、荷兰VIVAT保险公司以及韩国东洋人寿公司纳入怀中。这5次并购,4次围绕安邦的金融主业,可以看出安邦在全球金融业布局的谨慎和专业;而拿下华尔道夫的产权,则使得安邦的品牌知名度在全球范围内大大提升。

  复星集团也在海外进行了多年布局,在5年时间里,复星的海外投资总额约达75亿美元,共在15个国家投资了25个项目。

  自2010年起,复星始终践行“中国动力嫁接全球资源”的投资模式,着眼于中国快速增长的中产阶级消费需求和生活方式的不断升级,连同其管理的基金先后投资了希腊时尚品牌FolliFollie、全球领先的激光美容品牌Alma Laser、意大利高端定制男装Caruso、美国高端女装St. John、顶级旅游度假酒店三亚亚特兰蒂斯、好莱坞电影制作公司Studio 8、英国休闲旅游集团Thomas Cook等等。

  复星也在海外金融领域进行了大幅布局,矢志向“以保险为核心的综合金融能力”与“拥有全球产业整合能力”双轮驱动的全球一流投资集团目标迈进。复星集团旗下现有葡萄牙最大保险公司Caixa Seguros、美国Ironshore保险集团、美国Meadowbrook保险集团、德国BHF Bank银行等。

  分析人士指出,购买海外保险资产主要目的是获取成本低廉且投资周期较长的保险资金,可以助力企业迅速扩张及国际化;而并购海外银行,则可以帮助企业在当地市场更容易寻找到优质标的,同时融资端也可以为企业并购提供有力支持,尽管融资成本也许高于保险资金的成本。

  因此,此次安邦与复星同时“瞄准”Novo Banco,或许与上述因素有关。

  实际上,复星此前便曾与Espirito Santo家族打过交道,且也在葡萄牙进行了多笔投资。

  2014年10月,复星宣布通过其葡萄牙保险分支Fidelidade成功收购葡萄牙医疗企业Espirito Santo Saude(ESS)的逾半数股权。ESS的全称为Espirito Santo Saude - SGPS,SA (ES Saude),是葡萄牙一家医疗保健集团的控股公司,而这家公司恰恰隶属Espirito Santo家族控股的RioForte旗下。

  除ESS和葡萄牙保险公司外,复星在葡萄牙还通过Fidelidade持有葡萄牙国家能源网公司(REN) 3.97%的国有股份的收购。

  圣灵银行危机始末

  圣灵银行实际上是此次有待收购的Novo Banco的前身。

  圣灵银行的危机始于2013年年末,其注册在卢森堡的母公司Espirito Santo国际集团(Espirito Santo International S.A.)的融资方式及财务危机导致圣灵银行遭受牵连。Espirito Santo国际集团一直倚重于通过旗下银行营销的基金来发行债券,其中就包括葡萄牙当时最大的上市银行圣灵银行。在21个月的时间里,Espirito Santo国际集团向旗下一家投资基金共计发行了逾60亿欧元(合82亿美元)的短期债券。

  2014年5月,Espirito Santo国际集团曾在欧洲市场引起一场危机旋风,主要原因在于在审计中被葡萄牙监管当局发现存在严重会计违规行为。

  2014年7月,Espirito Santo国际集团所拥有的圣灵银行因一周内股价暴跌32%引发了欧美股市齐齐下跌、欧元区外围国家市场的大幅波动。这场动荡还蔓延到了南欧的其他市场,在西班牙市场,一家银行和一家建筑公司均取消了发债计划。一家意大利制药商则取消了股票发行活动。希腊政府债券的发售规模小于预期。整个欧洲股市都下跌,欧元也走低。

  面对持续恶化的连锁式反应,刚刚退出救援计划的葡萄牙政府为了稳定局面,不得不将圣灵银行收归国有。

  2014年8月初,葡萄牙中央银行通过49亿欧元(约合66亿美元)的援助安排接管了圣灵银行,并将银行改名为Novo Banco银行。但是按照援助安排,次级债债权人将遭受损失。而此次圣灵银行私有化,葡政府也是希望收回其49亿欧元的注资。但由于Novo Banco去年刚刚成立,其财务信息并未对外披露。

  根据当时披露的信息,去年危机出问题的并非圣灵银行,而是该行的控股公司Espirito Santo国际集团和Espirito Santo金融集团,他们都隶属于葡萄牙一个非常有影响力的古老家族Espirito Santo家族,该家族透过旗下私人公司Espirito Santo国际集团100%控股RioForte,后者则拥有Espirito Santo金融集团 49.3%股权,而Espirito Santo金融集团是圣灵银行第一大股东,拥有25.1%股权,法国农业信贷银行则是第二大股东,占股14.6%。

  Espirito Santo家族最早的生意要追溯至19世纪中叶,除了圣灵银行外,该家族在葡萄牙还拥有保险公司、电信公司,也参与医院运营,集团旗下还有葡萄牙和巴西连锁酒店Tivoli Hotels&Resorts以及一些能源项目。尽管其持有的大部分业务是在葡萄牙,但集团总部设在卢森堡,作为私营公司,外界并不了解其财务状况。

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