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公募年内疯狂吸金8200亿 超七成流向二级市场

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-03
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    5月28日沪指超300点的暴跌,并没有减缓A股牛市的步伐。本周前两个交易日,沪指反弹大涨近300点,收复失地只一步之遥,并再度兵临5000点城下。

  面对这一压力不小的心理关口,机构将会作何选择呢?《每日经济新闻》对此进行了深度调查。

  牛市来临,公募基金正疯狂吸金,不少基金公司梦想中的千亿资产规模,如今已轻松拿下。

  居民财富由房地产向股市搬家的趋势仍在持续,公募基金的赚钱效应,也吸引着场外资金的源源流入,推高了自身的投资规模。

  据同花顺统计显示,今年前5个月,公募基金月募集份额不断走高,新基金累计成立320只,累计募集金额已超过8200亿元。那么,这批如此庞大的资金,有多少会进入二级市场,它们的投资方向又会在哪里?

  6000亿元进二级市场

  同花顺数据显示,今年1~5月,公募基金募集金额分别为806.05亿元、398.11亿元、1794.16亿元、2607.8亿元和2628.69亿元,320只新基金募集总规模达到了8229.81亿元,平均每只基金募集24.63亿元。

  从基金公司发行的产品来看,这些新基金涵盖了偏股型、债券型、货币型以及QDII等各种类型,且以偏股型基金为主。扣除年内已经成立的15只债券基金、10只货币基金、4只QDII基金和7只保本基金募集的总金额440.56亿元,新基金可用于投资A股二级市场的金额为7800亿元。

  与此同时,由于申购新股被视为“稳赚不赔”,引来各路投资者追捧,公募基金也不例外。尽管近2个月来,“打新基金”的中签率及收益率都明显下降,但是公募基金对这类基金的布局依然乐此不疲。

  据《每日经济新闻》记者了解,在基金公司上半年发行的新基金中,至少有1~2只布局打新方向。有些基金公司则将打新视为重点项目,有些是专门将“打新基金”设为一个系列,甚至有公司年内成立的新基金几乎全部奔着打新而去。

  “今年各家都流行发分级基金或是主题十分鲜明的基金。由于管理层不允许提打新基金,那些取名为稳健回报和灵活配置等老名称的新基金,很可能都是打新基金。”一位基金公司的营销人士感叹。

  由于“打新基金”的策略也是五花八门,有的仍可直接投资二级市场股票。《每日经济新闻》记者对上半年在打新基金有所布局的基金公司进行了解,4/5的基金公司给予了回应。据记者不完全统计,今年以来公募发行的“打新基金”数量已超过70只,募资总规模在2000亿元左右。其中,不少“打新基金”采取的是“新股申购+债券”策略。

  这也意味着,在扣除打新基金募集规模后,有近6000亿元将进入A股二级市场,超过年内新基金总规模的七成。

  四大主题最受宠

  数据进一步显示,在公募基金新发的基金品种中,包括国企改革、大健康、新能源环保和“一带一路”等主题类基金尤受追捧。

  基于对改革牛市的预期,国企改革基金最受欢迎。年内已有10只基金瞄准国企改革方向,还有5只重点关注国企改革的基金进入募集期,涉及基金公司达到14家。

  大健康类方向的基金紧随其后。受益人口老龄化及政府相关政策扶持,医药行业的增长空间一直被各类投资人士所看好,且过往历史经验证明,医药股向来就是牛股集中营。目前包括新发和已成立的大健康类基金数量已达到13只。

  在“一带一路”的政策影响下,A股相关板块也被市场反复热炒,今年以来已先后有3只丝路分级基金露面。新能源环保方向,其良好的成长性和发展空间,早已被投研人士纳入重点关注方向。

  此外,“互联网+”是2015年乃至今后一段时间的大风口,相关主题的基金也接连涌现。

  5月偏股基金平均赚15%

  现有基金的收益率大幅上涨,吸引着新基金跑步进场。尽管上周四的暴跌让基金单日净值损失不轻,部分股票指数型基金的净值跌幅超过8%,却依旧难改基金整体“红五月”走势。

  同花顺统计显示,排除今年成立的新基金,1090只开放式股票型基金中,五月平均收益达到了15.2%。

  从单只基金来看,只有64只基金在5月录得负收益,其余全部实现正收益,表现最猛的是富安达优势、信达澳银雄飞优选股票、建信中小盘股票基金、大成中小盘和融通领先等五只基金,单月收益全部超过40%。另有85只基金的5月收益在30%~40%。而在上述亏损基金中,单月亏损最大的嘉实基本面50指数基金,5月净值亏损达到了6.92%。从基金类型不难发现,亏损基金中绝大多数为投资大盘蓝筹股的指数基金,其在上周四的暴跌中着实受伤不轻。

  统计数据进一步显示,自年初至5月29日,全部开放式股票型基金中,已有163只股基实现了年内收益翻倍。易方达新兴成长拔得头筹,年内收益达到了205.28%;宝盈新价值混合型基金在5月取得不俗收益,年内收益正好增两倍,单位净值在5月29日为2.301元;华宝兴业服务基金位居探花,年内同期净值收益为183.23%。

  在成长股持续领跑格局下,投资中小盘成长股的基金,展现出前所未有的强劲势头。

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