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基金业绩飙涨点燃基民热情 机构警示风险

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-04
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    随着大盘、创业板指数的一路飙涨,今年以来不少公募基金业绩翻番,尤其是前期投资创业板股票的公募基金最高收益已经超过200%,由此也点燃了基民申购的热情。不过近日也有专业机构建议投资者,6月申购权益类基金时应当规避热点板块的回撤,以及可能出现的踩踏风险。

  国金证券在最新发布的6月权益类基金投资策略报告中指出,随着股指的走高,市场已处于高位,基金组合需要加强安全边际,前期基金对于信息技术、创业板股票的配置比例已经达到较高水平,在当前热门板块估值过高、回撤风险较大的背景下,为避免市场下跌过程中的局部踩踏风险,投资者应适当规避在此类股票集中持有比例较高的基金,可关注持股与同业交叉较少且选股能力突出的产品。

  事实上,今年以来市场上不乏业绩突出但持股重合度并不集中的股基,一季报数据显示,摩根士丹利华鑫基金旗下的大摩主题优选股基就主要布局了传统行业中业务稳定、估值较低且具有转型预期强烈的上市公司,并且今年以来该股基业绩也可圈可点,收益高达141.51%。 此外,交银施罗德基金公司旗下的交银先进制造股基在投资布局上主要选择了与国企改革板块相关的个股,但集中持股比例并不高,今年以来该基金业绩也达到115.82%。另外,南方盛元、中邮优势、金鹰核心资源、长盛电子信息、华商阿尔法等基金也同样是今年以来交叉持股较少且管理业绩突出的基金。

  在国金证券看来,前期涨幅相对落后的股基也并非全部没有配置价值,投资者也可以适当关注今年以来涨幅落后、具有低估值优势的周期蓝筹风格品种的相对收益。
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