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IPO前夜天风证券融资51亿 资管信托PE组豪华阵营战投

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-04
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  9年的坚守,天风证券终于等来了“风口”:融资51亿元,新引进光大金控、信达资产、九鼎投资和中融信托等国内金融大佬作为战略投资者。公司注册资本亦从23.41亿元,增长至46.62亿元(部分融资转为资本公积)。
  6月3日上午,武汉保利大厦37层,天风证券董秘黄其龙向记者表示,这是公司IPO之前的最后一轮股权融资。增资扩股后,公司将利用所募集资金开展证券公司全牌照业务,并加强与股东在业务层面的合作,发挥金融协同效应。
  武汉大学金融学教授胡昌生分析,增资后,天风证券在国内100多家券商中的注册资本排名,由80多名前移到30多名,脱离“中小券商”阵营,步入国内中等券商行列,注册资本接近同城的老牌券商长江证券(17.86 -0.72%,咨询)(000783.SZ)。
  融资额达51亿
  天风证券董事会办公室主任诸陪宁介绍,2014年7月份,公司聘请保荐机构进场,决定启动IPO前的准备工作。当年11月底,天风证券决定在IPO前进行一轮增资扩股。
  诸陪宁介绍,公司此举有两个动因:一是在注册制未推出前,一旦向证监会报送材料,接近2年内公司的资本金和股权不能变更,将失去股权融资机会。作为资本消耗型的证券公司,在资本市场上升时期,没有一定的资金在手,未来两年错过的可能是一个战略发展期。二是天风证券尽管得到湖北省各级政府及众多股东支持,但由于公司总部在非金融重镇武汉,有一定地域局限性,不利于资源和人才对接。
  “找一些有金融背景和拥有资源的股东,一起推动企业的成长和发展,这是企业的一个基本战略。公司引进国内顶尖的金融机构作为股东,可以为天风证券的发展带来资源优势。”天风证券一位负责人表示。
  此外,天风证券还有一个重要考量,通过此轮增资扩股,解决管理层的股权激励问题,吸引和留住优秀的管理人才。
  不过让天风证券始料未及的是,原本只想引进几个股东募集10亿元资金,结果遭到机构“哄抢”。天风证券经过甄选,新引进26家股东,股东总数达到47家。
  天风证券提供的资料显示,新引进的股东堪称豪华,包括信达资产斥资4.6亿元,九鼎投资出资4亿元,光大金控认购1.5亿元。另外,国内行业排名第二和第七名的中融信托和中航信托,也分别认购5亿元和2亿元。
  在此次融资扩股中,天风证券管理层持股解决得相对彻底。黄其龙介绍,公司96名高管和核心骨干,也与其他股东同价,购入5%股份。
  联手金融大佬
  身为中部一家中小券商,天风证券凭什么能得到国内金融机构大佬的争抢?
  在胡昌生看来,除了赶上牛市 “风口”以外,另一原因是公司混合所有制所带来的机制活力。
  信达资产一位人士透露,公司之所以“相中”天风证券,一是公司创新业务能力突出:新三板业务做市排名国内同行第二,债券承销进入券商第一梯队,直投管理资金30多亿元,位居湖北最大;二是公司战略思路清晰,“不甘心偏安一隅,管理层做大公司的雄心坚决”。
  而对天风证券来说,引入国内顶尖的金控集团、资产管理公司、信托和私募等金融机构,一旦与公司业务全面对接,将会产生协同效应。
  黄其龙举例,九鼎作为国内最大的私募机构,投资了超过200家公司,其中已上市企业及处于上市在审企业60余家。天风证券的承销、并购、资管和经纪业务均可有与其合作机会。中融信托和中航信托产品众多,与天风证券业务对接,可拓宽天风证券的产品发行渠道。
  据记者了解,近期天风证券内部正在成立一个专门的班子,分门别类,列出与新股东业务合作的各种事宜,尽快启动对接工作。据记者了解,其最快的动作,就是天风证券将与信达资产合作,发行一只新三板基金。
  打造综合金控集团
  融资51亿元,天风证券的资本实力增长了一倍。
  为了打造综合金控集团,天风证券在各业务板块全线发力。
  在大投行和资管方面,天风证券先后从多个券商重金挖人,形成了并购、承销、新三板、债券和固收等齐头并进的局面。
  在并购领域,天风证券刚和招商银行(19.45 +2.64%,咨询)成立了一只并购基金,规模7亿元;两只定增基金,规模接近5亿元。另有消息透露,天风证券还与武汉国资旗下的国创资本合作,开展供应链金融业务,资金规模达10多亿元。
  5月底,天风证券与长江证券联手,发起成立了公募基金--超越基金管理有限公司。注册资本为1.5亿元,第一大股东为天风证券持股35%,长江证券作为第二大股东持股32%;为了推动国际化战略,天风证券斥资5000多万元,收购了香港振兴国际财富和振兴国际期货,将香港作为国际化战略的桥头堡。
  入股西部一家城商行,也是天风证券打造金控集团的重要一环。据记者了解,天风证券有可能成为对方第一大股东。
  黄其龙介绍,业内有一个共识,资产过1000亿元以后,证券公司的发展将会“一马平川”。现在天风证券资产已有400多亿元。
  华融证券分析师宋蕊认为,从支持资本市场改革和国家产业转型的角度看, 3-5 年内将是证券行业跨越式发展的转型期,金融改革将为券商提供一个优秀的发展平台,新三板、创新式衍生品、结构化产品等等,都将为券商提供非常好的发展机遇。

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