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聚焦浙商财富传承 中信信托财富管理中心落址杭州

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-07
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  有人说浙江天然拥有创新基因和创业基础,因为这里有一批勇立潮头的企业家群体和财富人群。那么,当开创浙江改革开放以来经济新面貌的一代浙商逐渐走向幕后,浙江的财富家族如何更好地迎接企业接班、家族和信念传承,成为每一位浙商企业家所关注的问题。

  “我在民生药业的40年生涯中经历了风风雨雨、坎坎坷坷,现在也到了要退休的年纪,企业如何传承,财富如何传承是我正在面临的。”6月6日下午,在中信信托与浙商传媒集团联合主办的“浙商财富管理论坛”上,民生药业董事长竺福江分享了自己的感受。

  那么,这一问题能否得到有效解决?依靠哪些途径解决?现代家族财富管理或是方法之一。

  “中信信托将借助杭州财富管理中心的落地,在提供企业金融服务的基础上,进一步关注浙商的家族财富安全,为他们提供家族财富管理与传承等综合金融解决方案。”中信信托市场总监程红在论坛上表示。

  程红称,近年来,中信信托高度关注包括民营企业家在内的高净值人群对于财富管理与传承的需求,不断升级财富管理服务内涵,从单纯为投资者提供信托产品,逐渐建立起境内外各类型投资服务全覆盖,专户全权委托、家族信托、家族办公室等定制化服务叠加的立体化财富管理体系。

  据她介绍,中信信托家族财富管理服务有着自己独特的优势。首先,中信信托高度灵活的工作机制能够为客户提供极富个性的财富管理与传承服务,以客户为中心、真正做到量身定制;其次,中信信托在长期的信托业务实践中,深刻认识信托本源和实质,能够更好地利用信托的制度性安排,全权受托开展相关服务;第三、多年来的信托业务专业积累,不但可以为客户提供多元化的融资服务,还能按照客户的需求定制最佳投资组合、掌控投资风险;此外,中信信托拥有金融、法律、税务等方面的专业人士和专家顾问团,以及集团内外众多优秀合作伙伴资源,能够为客户提供一站式全面综合金融服务。

  记者了解到,目前,中信信托家族信托业务分为定制化家族信托与标准化家族信托两种服务类型。定制化家族信托的设立门槛相对较高,完全根据客户个性化需求为其提供量身定制的家族信托服务;标准化家族信托产主要是基于家族信托客户的典型需求设计信托方案并提供标准化的家族信托服务,设立门槛相对较低。而中信信托家族办公室则将目标聚焦个人可投资资产超过3亿人民币、家族资产50亿元以上的富裕家族,依托中信集团的资源优势,提供涵盖投融资、法律、财税和家族社会事务等方面的综合服务,成为富裕家族客户的“家族管家”。

  论坛最后,中信信托还启动了“2015浙商财富传承中国行”大型品牌活动,年内将在天津、成都和广州等地举行财富传承的专题研讨会、财富管理沙龙,在浙商群体中传播家族财富管理之道。

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