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5000点轮回 基金赚钱能力凸显

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-08
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  上周五,上证综指时隔七年多再度将红旗插上5000点大关,将本轮牛市推向高潮。基金在本轮牛市中尽显英雄本色,主动偏股基金展现出获取超额收益的能力,为投资者带来可观收益。

  自上证综指在2007年8月23日首次站上5000点以来,虽然该指数经过将近8年的轮回涨幅归零,但主动基金在此期间实现了可观的正回报,充分显示出主动基金经历股市剧烈波动形成的长期投资优势。

  回顾5000点大轮回和本轮牛市中基金的表现,可以为投资者带来这样的启示:长期来说,主动基金依然是战胜市场波动获得超额收益的有力工具,选股能力较强和资产配置能力兼备的基金经理和基金公司应该成为5000点之上投资者基金选择的主要方向。短期而言,投资者应遵循资产配置的倒金字塔原则,随着股市的进一步上涨,不断减仓权益类基金,增加稳定收益基金的配置,实现收益落袋为安。

  17家公司偏股基金

  整体回报翻倍

  上周五,上证综指站上5000点,今年以来的涨幅达到55%,创业板指数年内已累计上涨164%,遥遥领先于主板。同期,包括主动股票和混合型基金在内的740只偏股基金取得90%的平均回报,大幅超越作为业绩基准的沪深300指数48%的涨幅,显示出主动基金通过主动管理获取超额收益的能力。

  从单只基金表现看,共有281只基金收益率超过100%,收益翻倍的基金占比达到38%。其中更有37只基金收益率超过150%,易方达新兴成长、宝盈新价值、汇添富移动互联、富国低碳环保和华宝服务优选等5只基金单位净值增长率超过两倍。宋昆管理的易方达新兴成长混合基金收益率最高,达到243.65%,超过了王亚伟在2007年大牛市中创造的226.24%的基金年度最高赚钱纪录。

  从基金公司的表现看,共有17家公司旗下主动偏股基金规模加权平均回报超过100%,浦银安盛和汇添富基金偏股基金整体收益居于前两位,分别达148.31%和141.1%,银河基金以131.6%排名第三。大型基金公司收益领先的还包括上投摩根、易方达基金、广发基金和嘉实基金等。

  2000点后沪指涨1.5倍

  9家公司整体赚超2倍

  从2014年5月19日见底2000点以来,截至上周五,上证综指涨1.5倍,同期648只主动偏股基金平均收益率为153%,涨幅基本和上证综指同步。

  其中89只基金赚了2倍以上,16只基金赚了2.5倍以上,易方达新兴成长和工银瑞信信息产业基金区间收益率分别达329.38%和326.11%,分别排名第一和第二,这也是仅有的赚了3倍的基金。宝盈策略增长、浦银安盛价值成长、汇添富社会责任等三只基金收益率超过297%。这些基金赚三倍收益仅用了一年多时间。

  从基金公司的表现看,有9家基金公司旗下偏股基金平均回报超过1.8倍,富安达基金旗下偏股基金平均回报达到257.49%,排名第一,浦银安盛基金、宝盈基金、财通基金和银河基金自大盘见底以来平均回报都在2倍以上,整体收益领先。

  近8年时间

  9家公司平均回报翻倍

  从2007年8月23日上证综指首次站上5000点至今的近8年时间里,上证综指完成了一个超级大轮回,涨幅归零。但主动基金却在这期间获得了不菲的投资回报。统计显示,205只主动偏股基金区间平均回报达到80%,除了少数几只基金之外全部获得正收益,充分显示出主动基金在长期投资中的价值和优势。

  在这些产品中,有63只基金实现了收益率翻倍,占比达到三成,有21只基金区间收益率达到1.5倍以上,这意味着这些基金的净值相当于上证综指7500点以上的水平。特别是有5只基金区间收益率达到2倍以上,成为5000点大轮回中最大的赢家,泰达宏利成长以275.31%的收益率夺得第一名,华夏大盘精选以269.85%的区间收益率排名第二,嘉实增长、中银中国和交银成长区间净值也都赚两倍。其中嘉实增长从未更换过基金经理,一直由邵健管理。

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