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基金:“互联网+” 仍是投资主线

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-08
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  近期市场剧烈震荡。上周五,沪指站上5000点大关,成交量再次放大。部分公募基金认为,5000点关口上下,市场调整压力较大,这也是牛市中的正常现象,投资者对此应有心理预期。在操作上,“互联网+”依然是投资主线。

  调整压力待化解

  近期汇金场内减持、券商调减两融标等消息以及个别券商紧急减仓传闻令市场草木皆兵,反映出投资者恐高情绪正在蔓延,中国核电等大盘股IPO申购资金冻结以及前期累积了较大涨幅的获利盘释放也带来了一些压力。部分基金经理表示,大盘震荡有一定的必然性。从中长期来看,牛市逻辑并未发生根本性变化,大盘向上的趋势并未改变。

  大成基金称,本轮牛市被认为是“改革牛”和“转型牛”,体现了政府对体制改革和经济转型的信心,目前尚未看到政策全面转向的信号,对市场的敲打是为了放慢牛市节奏,并不会改变牛市向前的大方向。随着指数站上5000点,市场波动会加剧,这也是牛市当中的正常现象,投资者对此应有心理预期。在这个阶段,基金持有人心态上需放轻松些,对于市场波动要有充分的心理准备,同时也要看到,牛市中的大跌,往往也会带来买入或换仓的机会。

  融通内需驱动、融通新区域新经济基金经理杨博琳表示,上周五上证指数站上了5000点,短期担心大盘上涨过快,或会引起监管层“降温”。近日传闻,监管层要求券商自查场外配资业务,全面叫停场外配资数据端口服务。如果属实,短期会给市场带来负面情绪。事实上,上证指数每一轮新高时,监管层的举措都值得关注。诸如4月底5月初,上证指数创4500点新高,随后迎来的是监管层公布部署第一批重点打击案件的消息。监管层态度很明显,希望慢牛行情。

  “互联网+”持续大热

  在震荡市的操作上,部分基金经理仍然以“互联网+”为投资主线,认为互联网相关行业仍有较大的成长空间。

  “近期市场经历了巨幅调整,很多公司股价回调,某种意义上给我们提供了一个较好的上车机会。短期的市场调整并不意味着牛市结束,从互联网改变整个产业生态系统、社会结构以及消费者行为习惯等方面来看,我们认为互联网相关行业仍有较大的成长空间。”博时互联网主题基金经理张雪川建议把握这轮波澜壮阔的“互联网+”投资机会。

  据透露,张雪川所管理的新基金趁市场大跌顺势完成了建仓,目前整体仓位较高,其中停牌仓位占比超过20%,动态仓位接近70%,而创业板仓位控制在10%左右。主要配置方向包括互联网汽车、互联网金融、互联网家装、互联网信息安全、军工等方向。

  “近期回避了今年前五个月涨幅较大的互联网金融、互联网医疗概念股,不过长期仍看好。”杨博琳透露,传统领域拥抱转型的公司机会更大,比如“互联网+”农产品、机械设备、地产、商贸零售、纺织服装等传统行业时可能会发生质变。这些传统领域的公司,在过去有着成功运作的经验,在自己的细分领域有着较好的口碑和品牌,管理层又有着转型决心和魄力,转型成功概率很高。另外,一些新兴消费品公司也值得关注,国外有不少大市值的消费品公司,但是国内除了贵州茅台、五粮液外屈指可数。随着国内中产阶级的崛起,消费品公司的市值空间也打开了。

  招商移动互联网产业股票基金拟任基金经理王忠波认为,移动互联网板块依然会有很好的表现,看好移动营销、移动支付以及移动互联网和产业互联网结合的各种机会,比如互联网医疗等。

  大成基金也表示,未来将继续投资于“互联网+X”(金融、医疗、家装、旅游、农业等)、军工、再生资源回收、新兴消费(美容整形、体育、电子竞技、跨境游、养老服务)、基因测序以及汽车电子和车联网等行业。

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