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农业有色板块或站上“厄尔尼诺”风口

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-09
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    重返5000点大牛市的A股,板块的轮动总让人捉摸不透,不过如果成功抓住板块的轮动,总能给投资者带来远跑赢大盘的回报。

  近期除了金融股“王者归来”以外,厄尔尼诺概念股也开始站上“风口”。分析人士认为,随着厄尔尼诺现象逐步影响全球气候,会引发全球部分农产品和有色金属减产,从而导致价格上涨,相关概念股可望受益。

  6月5日,农业部新闻办公室发布消息称,受厄尔尼诺事件影响,全球气象灾害多发频发,我国强对流天气点多面广、强度大、雹灾重,南方暴雨频繁,北方局地出现持续高温,部分地区降水和气温突破历史极值。为有效应对厄尔尼诺对农业生产的不利影响,6月4日,农业部组织气象和农业专家就厄尔尼诺事件影响进行了会商,科学研判影响,提出应对措施。总的来看,厄尔尼诺将持续至秋季,达到中等以上强度。

  6月8日,不少农业股都有不少涨幅,白糖类股份尤其强势,包括南宁糖业、贵糖股份、中粮屯河等,有色板块也维持了上周的强势。深圳一位私募人士向《第一财经日报》记者表示,目前市场上资金对厄尔尼诺现象关注还不多,估计未来能够站上风口,而有色板块也有不少国企改革的预期,可谓双重受益。

  广发证券分析师陈果表示,厄尔尼诺通常会引发包括暴雨、飓风、高温和干旱在内的极端天气,继而通过影响相关商品的供给而利多或利空其价格走势,或者因自然灾害而增大相关生产资料的投入。结合厄尔尼诺影响程度和影响概率:在农作物领域,利多糖价利空大豆,关注制糖和饲料板块;在有色金属领域,有望推高镍和铜的价格,关注镍铜开采板块;在养殖业领域,将增强猪肉价格的上涨趋势,关注生猪养殖板块;在生产资料领域,可关注地下管道建设。

  国泰君安分析师王乾就称,厄尔尼诺对农业股的潜在影响主要集中在制糖、水产养殖产业链等领域。南宁糖业、中粮屯河、贵糖股份等制糖企业有望受益于国内糖产量下降,但目前糖国内外价差过大或削弱厄尔尼诺潜在减产影响,国际糖价低迷仍是压制国内上行的重要因素,鱼粉价格潜在上行,年初完成备货的饲料企业或享受“存货利润”。

  中银国际分析师称,今年全球多地出现极端天气,多国专家预测今年将出现最为严重的一次厄尔尼诺,根据以往经验,利好糖类和油脂类上市公司。

  太平洋证券分析师王文静认为,当厄尔尼诺周期逐渐加强之际,印度尼西亚、菲律宾和澳大利亚、南亚次大陆和巴西东北部均出现干旱,而从赤道中太平洋到南美西岸如秘鲁、智利则多雨。从历史上看,受厄尔尼诺影响,将很可能波及72%全球锂矿、43%铜矿及38%的镍土矿供给,从而推升相关产品及股票的价格。 

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