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兴全社会责任—— 能涨抗跌、穿越牛熊的长跑健将

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-15
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  沪指一鼓作气拿下5000点后,本周多空交织进入高位震荡。市场强势特征依旧明显,但上攻力度有所衰减。具体来看,食品饮料、轻工制造和商贸零售行业涨幅领先;建筑、机械及国防军工等板块相对落后。偏股型基金中,博时丝路主题股票、上投摩根卓越制造和富国文体健康股票等涨幅居前。分级基金近八成上涨,其中招商沪深300地产等权B、鹏华地产分级B和国泰国证食品饮料分级B全周分别上涨12.36%、11.39%和11.34%。

  众多基金中,《上海证券报》的金奖理财平台为投资者筛选出数只业绩稳健、 风险控制良好的优秀品种,其业绩表现经历牛熊周期及震荡行情的考验依然屹立在同业前列,可以在投资者的资产组合中作为核心配置。

  今年以来,伴随着A股的高歌猛进,市场赚钱效应凸显,一些公募基金凭借突出的投研实力,踩准主题热点,在轮动行情中取得不俗业绩。以兴全社会责任基金为例,在互联网+、一带一路、国企改革、军工改制、工业4.0等板块轮番发酵的背景下,基金经理傅鹏博凭借灵活的投资风格和主动的选股操作,获得了显著的超额收益。截至6月11日,兴全社会责任基金年内上涨124.13%,位居同类基金前四分之一。

  虽然在熊市中考验的是基金的抗跌能力,但在牛市中往往最能体现基金经理的投资能力。从历史表现来看,兴全社会责任基金无论在大市处于震荡调整的不利时期,还是面对大涨长红的良好机会,都为投资者创造了优异的回报。2009年,沪深300指数上涨96.71%,兴全社会责任以107.59%的涨幅轻松跑赢大市,而且超越同类平均37个百分点;2010年,沪深300指数下跌12.51%,基金逆市上涨6.6%,同样跑赢了同类均值;2012-2014年,沪深300指数呈现宽幅震荡,兴全社会责任以每年超过10%的涨幅令投资者的资产稳健增值。拉长时间来看,基金成立至今累计上涨328.22%,同期上证指数仅上涨38.26%,基金经理穿越牛熊的投资功力可见一斑。

  从历史表现来看,兴全社会责任精于选股、淡化择时,行业配置均衡而有所侧重。基金经理傅鹏博作为A股市场上最为资深的投资人士之一,从业经验超过20年,对经济形势及股票市场理解深刻,他在投资管理中始终坚持稳健投资理念,严格筛选基本面优良、具有稳定成长性的股票,同时能够根据市场风格转换参与阶段性行情来增强收益。对于投资,傅鹏博既强调保持清晰的思路,也强调一以贯之的执行,在他看来,投资如同作战,必须强调攻守结合。在实际操作中,他将基金的股票组合分成三个部分:首先是40%左右的核心股票,挑选那些具有稳定增长能力的、可以通过时间来创造价值的股票;其次安排20%左右的仓位为阶段性低估股票;剩余的仓位配置一些政策引导或市场引导型股票。整个组合恰似排兵布阵,让不同风格的股票各司其职。

  总体而言,在牛市效应凸显下,出色的选股能力无疑是一只股基能够拿出亮眼业绩的关键。但对投资者来说,在选择基金产品时无需过分看重短期效应,而应将注意力放在基金净值增长的持续性上。只有树立长期投资信心,才不会被短期收益诱惑,也不会被一时的市场风险所吓倒。

责任编辑:zk

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