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安信信托获得鼎力支持 今后成长值得期待

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-15
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    当大多数信托公司都在埋头苦干的时候,安信信托也想要紧跟其后,那么安信信托最近又有哪些新动作呢,相信这也是很多人心中的疑问,下面就一起来了解一下吧,看看安信信托近期的具体动态吧。安信信托逆势增长,资本金到位后潜力巨大。公司自2013年将业务重心重新转移至信托主业后,信托业务规模和收入持续蹿升,2012-2014年公司信托规模与净利润CAGR分别达到81%和216%。公司33亿定增计划目前已获证监会正式批文,公司业绩有望维持高速增长。安信信托获得鼎力支持 今后成长值得期待安信信托定增计划通过定增完成后,限制公司规模增长的天花板被打破,我们测算能够支撑3700亿左右的信托规模,是2014年规模的2.5倍,从业务成长性看,目前公司主动管理类业务规模在401亿,未来有望上升至1900亿左右,业务占比从27%提升至50%,成为公司新的利润增长点。从监管环境来看,随着行业监管分级和牌照差异化等新政策的陆续出台,公司未来仍有很强的资本补充动机,为持续增长提供保证。创新+大股东协同,转型金控前景光明。我们认为民营企业的灵活性和快速反应力将帮助公司在业务创新和转型上掌握先机,目前公司业务布局已扩展至养老、物流、新能源等领域,未来还将向资本市场、新三板、PE、VC等板块延展。公司大股东国之杰是一家房企背景的公司,地产行业整体的不景气将加速大股东战略重心向金融板块转移。安信信托作为大股东唯一的金融上市平台,未来不排除大股东将其手中金融资源及其他业务资源与公司进行整合,金控平台的打造将会提速。目前由大股东和公司共同出资的基金公司已经报备,年内还将入股保险公司。对于银行和券商领域的介入也已经在筹划中,预计未来1-2年内将有所斩获,综合化金融平台已初具雏形。安信信托获得鼎力支持 今后成长值得期待安信信托成长备受关注安信信托2015/2016年的利润增速分别为30%/32%,对应EPS为1.88/2.49元。根据相对估值法,综合考虑上市可比公司以及过去4年公开市场信托公司收购的可比交易,保守给予公司2015年PE30x,对应目标股价56元。公司的成长性明显好于同行业上市公司,目前估值明显受到低估。公司信托主业独立于行业的高成长性以及金控平台的展业前景将为公司股价带来催化,给予“推荐”评级。安信信托如此大动作自然不是一时冲动的选择,这下子安信信托获得了鼎力支持之后将会给整个信托行业带来不一样的改变,那就让我们拭目以待看看其今后的表现吧,相信一定不会让大家失望的。

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