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业绩PK:RQFII落后A股基金35个百分点

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-15
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  A股市场牛气冲天,A股基金收益出色。尽管RQFII基金今年以来整体获得43.4%的收益,但是和A股偏股型基金相比,表现逊色很多,业绩差异约35个百分点。

  自2012年7月首只RQFII-ETF在港交所上市以来,这类投资A股市场的产品已经过了将近3年的发展。数据显示,截至6月12日,有今年完整业绩的30只权益类RQFII-ETF(A、B类和I类分开统计,各币种合并统计)平均收益增长率为43.4%。其中,有8只产品收益在50%以上,表现最好的是成立于去年5月的汇添富中证医药基金,今年以来涨幅达到80.72%,紧随其后的是嘉实明晟A股基金,今年以来涨幅为63.77%,海通沪深300、华夏沪深300、HZ沪深300、恒生A股龙头等产品的涨幅也都超过40%,表现最差的产品也有23%的收益,整体表现比较平均。

  在主动型产品中,嘉实中国A股研究精选基金表现较好,今年以来各币种收益在55%至61%之间,摩根中国A股机会基金、惠理中国A股优选基金、交银国际中国动力基金、麦格理中国A基金、大成中国灵活配置表现也不错,收益率超过35%。

  尽管获得的绝对收益比较可观,但是整体上,RQFII产品的表现要明显弱于A股权益类基金。数据显示,截至6月12日,今年以来股票型基金、混合型基金平均净值增长率为88.32%、67.55%,平均收益率达到77.93%,今年以来更有400多只产品收益率超过100%,表现极为出色。整体来看,RQFII-ETF和A股权益类产品业绩差异接近35个百分点,若算上全部权益类RQFII,这一差异将会拉大到41个百分点。

  业内人士表示,今年以来,创业板、中小板指数表现要好于大盘指数,而RQFII多数为跟踪大盘指数的指数型产品,而主动产品也多偏爱消费、金融等蓝筹股,因此表现整体要弱于A股基金。今年以来,嘉实中证500、南方中国创业板引入布局中小板、创业板的指数,这些成立于3月和5月的产品,今年以来收益也已经超过20%。此外,今年2月成立的上投摩根(香港)人民币中国A股焦点基金的收益也超过60%。

  从本轮牛市的数据看,截至6月12日,权益类RQFII产品从2014年三季度至今的收益达到107%,而A股权益类基金整体收益为145.8%。

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