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白话私募基金招募书之创丰银统新三版基金分析

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-17
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  91基金研究中心

  摘要:期限较短(2年)的新三板契约型基金。该基金基金经理私募股权投资经验丰富,从业时间长;基金管理人团队经验丰富,退出项目获利丰厚;产品适合风险识别、评估、承受能力较强的投资人,积极推荐。

  一、产品要素

  二、产品分析

  1、管理人介绍

  上海创丰昕汇创业投资管理有限公司是上海创丰创业投资管理有限公司(简称“创丰资本”)全资子公司,注册资本3000万元,成立于2014年11月10日,法人代表彭震。母公司创丰资本成立于2011年8月18日,注册资金100万,法人代表彭震,注册地为上海市杨浦区殷行路1号,股东构架为上海威派投资咨询有限公司、朱敏健、上海博机财务信息咨询有限公司、上海星鸿投资管理有限公司,公司是一家专注于中国企业的股权投资管理专业机构。

  创丰资本总部位于上海,在北京、南京、石家庄、黑河、成都、厦门等地区设有分支机构,覆盖长三角、珠三角、华北区、东北区、中西部等重点区域,管理资金超过20亿元人民币。管理团队已投资超过50个项目,10余个投资项目进入上市辅导阶段。

  3、基金经理介绍

  彭震先生拥有十余年的私募股权、资本运作与并购、房地产投融资的丰富经验,主导及参与了华锐风电、华风科技、顺风光电、新生源、洋洋百货等多项投资,拥有广泛的专业知识、成功的创业经历、丰富的企业管理及投资实践,并具有大陆、香港金融市场工作经验。

  彭震先生现任上海创丰昕汇创业投资管理有限公司总裁、东方汇富高级合伙人并无其他兼职,历任上海产权集团资产管理部副总经理、香港新鸿基证券中国大陆区投行部执行副总裁,熟悉香港和国内资本市场,曾成功运作博智国际药业(1149.HK)及泛亚环保(559.HK)的首次公开发行。投资案例:华锐风电、顺风光电(01165.HK)、汇冠股份、我武生物等。

  4、管理人团队介绍

  阚治东先生现任上海创丰创业投资管理有限公司投资决策委员会主席;30年的金融行业从业经验,长期从事银行、信托、证券与风险投资等事业;先后担任中国证券业协会常务理事、上海证券业协会会长、上海证券交易所副理事长、深圳证券交易所理事、深圳市创业投资同业公会会长等职;10多个投资项目将在2011-2013年陆续退出。

  从业经历:1979-1987,人民银行上海分行,工商银行上海分行;1987-1988,第一代受国家委派赴海外日本研修证券业务之专家;1988-1989,工商银行上海分行信托投资副总经理;1990-1997,创立并担任申银证券公司(后将万国证券合并) ,申银万国总裁,法人代表;1997-1999,深圳发展银行高级专家顾问;1999-2002,创立并担任深圳市创新科技投资有限公司(深创投集团)总裁, 截至 2007年年底,在其带领下深创投成功投资超过40 家企业先后上市,平均投资回报超过27倍;2002-2004,南方证券公司总裁。

  张可先生获得北京大学的医学士学位,中欧国际工商学院的MBA学位(欧盟奖学金获得者)。分管北京办事处,负责公司在生物医药、节能环保及消费品领域的项目投资,为公司投资决策委员会委员、风险控制联席会议主任。张可先生拥有5年以上的基金管理及股权投资相关经验,曾主导完成过兴柏生物、金州环保等多项投资,参与项目的累计投资规模超过15亿元人民币。加入创丰资本之前,张可先生曾任以色列英飞尼迪投资集团高级投资总监,全面负责河北基金的投资及运营。此前,张可先生曾在罗兰贝格国际管理咨询有限公司任职执行项目经理,领导完成GE医疗、中国人寿、彩虹集团等 多家知名企业的战略项目。张可先生拥有十年以上生物医药领域相关经验,曾先后在辉瑞制药、强生医疗和阿斯利康等国际知名企业负责新产品上市、品牌管理及销售工作。

  备注:由于流动性缺稀及新增公司无年初价格数据的原因,仅502家公司列入考察序列

  5、91新三板市场分析

  部分新三板市场的早期投资人和原始股东回报丰厚,2014年回报率中位数为2.4倍。一般认为,早期为了培育市场释放的红利、流动性提高带来的估值提升、成长性企业可能带来的丰厚回报成为吸引投资人参与市场的主要原因。但也有近15%的公司跌幅惊人,显示参与小微企业的投资风险。

  6、费用分析

  (1)认购费:1%

  (2)申购费:1%

  (2)管理费:2%

  (3)托管费:0.15%/年

  (4)投资顾问费:1%

  (5)业绩报酬:

  7、风险揭示

  阚治东、彭震并非管理人、投资顾问股东。

  三、91基金评述

  期限较短(2年)的新三板契约型基金。该基金基金经理私募股权投资经验丰富,从业时间长;基金管理人团队经验丰富,退出项目获利丰厚;产品适合风险识别、评估、承受能力较强的投资人,积极推荐。

  补充阅读:阚治东加码新三板 目光瞄准医疗健康产业

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    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
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    1年至5年 4.75% 2.75%
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