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平安信托财富管理打造一站式金融生活服务

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-17
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  2015年,为积极应对市场挑战,平安信托率先推动转型,确立打造“投资金融服务提供商”的战略目标,搭建了“私人财富管理业务”、“私募投行与机构资产管理业务”、“金融同业业务”及“PE股权投资业务”四大核心业务板块,依托平安集团充分发挥资源获取、资产管理、投资咨询、风险管控等优势,为机构与个人客户提供全周期、全流程、全方位的金融解决方案。截至3月31日,平安信托资产管理规模4005.80亿元,其中集合信托占比达70.8%,业务结构优于同业。

  在保持业务稳健发展的同时,平安信托始终守住底线,严控业务风险,并全力打造全员、全流程、全覆盖风控体系,以管理风险和经营风险为核心理念,融合信托的行业专业性和商业银行的精细化风控管理,将业务风险管理职能内嵌,并将风险管理进一步向前线延伸,实现业务全程风险可控。

  作为平安信托重要的业务板块之一,公司于2008年开始布局私人财富管理业务。截至去年年底,平安信托高净值客户数稳步增长,活跃高净值客户数突破3万。2014年下半年,公司率先推出精准服务资产规模超3000万以上高净值客户的高端财富管理品牌――鸿承世家,目前客户数已超200人。

  平安信托董事长张金顺表示,在私人财富管理领域,平安信托致力于打造“中国最大的私人财富管理机构”,面向个人高净值客户提供一站式金融生活服务。2015年,公司继续强化“平安私人财富”管理品牌的建设,通过“财富+”系列活动的推进,实现以“产品为中心”向“以客户为中心”的转变,以专业化、差异化的服务体验,打造前瞻性的客户服务标准,全面提升企业NPS值(客户净推荐值)。

  平安信托相关负责人介绍,平安信托正充分发挥私人财富业务现有优势,从客户、产品、渠道、服务、系统及风控六大方面实现突破,强力打造差异化竞争优势。客户管理方面,在客户全覆盖基础上,推进结合线上、线下的客户分层管理与经营;产品方面,提供满足客户全部需求的产品覆盖,并针对细分客户需求形成优势产品;渠道方面,打造涵盖空中远程与地面部队的全方位渠道覆盖;服务方面,搭建多元化、低成本的客户权益体系;系统运营方面,搭建理财规划系统、实现移动展业平台;风险管理方面,推动风险内嵌,通过建立信贷工厂实现审批集中化、标准化,风险强化的同时实现成本优势。

  在2015中国信托业峰会上,平安信托摘得财富管理品牌奖,并且蝉联诚信托卓越公司奖。

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