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“奔私”+“被挖角” 新华基金投研震荡

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-21
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  投研团队一直稳定的新华基金,近来遭遇震动,核心人才陆续流失。

  继2月原副总经理王卫东奔私后,6月10日,新华基金投委会成员、总经理助理曹名长也离职,带着研究员加盟中欧基金,成立自己的策略组。“曹总来了以后会成立价值投资策略组,在中欧基金的平台上专注做研究。”中欧基金相关人士对《中国经营报》记者表示。

  此外,新华基金还有干将离开。6月16日,新华基金发布公告,供职7年的新华基金研究部原总监、一拖四基金经理孔雪梅离任。据悉,孔雪梅也将加入“奔私”大军,创办阳光私募公司,目前仍在准备期。

  “行业大的环境如此,奔私和追求股权激励都可以理解。我们现任投资总监崔建波能力还是很强的,某种程度上,比曹名长的能力更强。只是因为这几年他变换多个产品,看不出业绩表现,但事实上,在他管理的期间,产品业绩是很好的。我们另外还在引进一些新的投研人才。”新华基金一位内部人士说,“此外,我们公司今年在股权激励改革上会有很大的动作,现在还不方便透露。”

  李永飞的难题

  明星基金经理苟开红离开中欧基金后,记者曾报道,有两位投研悍将将加盟中欧基金(详见本报第2113期《明星经理离职中欧一拖多基金再遇接棒难题》)。其中一位,就是新华基金原总经理助理曹名长。随着他一起到中欧基金的还有一位研究员和基金经理助理张燕。资料显示,张燕现任中欧成长优选回报基金经理。

  “曹名长的风格也是价值型,拿过很多奖,长期业绩非常好。”中欧基金上述人士说,“曹总带队价值策略组,作为核心人才,应该会有股权。”

  新华基金的内部人士解释说,之所以选择中欧基金,和曹名长的个性有关。“他比较专注投资,不想去私募基金管理团队,或做一些销售工作,于是还是选择在公募基金平台。”

  资料显示,曹名长是新华基金的老人,拥有18年证券从业经验,从2006年开始担任基金经理,还曾先后管理过新华优选分红混合、新华钻石品质、新华鑫利灵活配置混合型基金等,拥有8年多的公募基金投资经验。

  值得一提的是,曹名长除了担任基金经理外,还身兼新华基金总经理助理、基金管理部总监等要职,是新华基金投研团队的核心人物。此外,曹名长所管基金的业绩也非常优异,去年其管理的新华优选分红、新华钻石品质两只基金就获评“三年期金牛基金”,而曹名长所管理的两只产品也同时进入海通证券(600837)业绩榜前十名。

  中欧基金董事长窦玉明曾公开表示,随着原光大保德信基金王健和原新华基金曹名长两位重量级的投资总监加盟,使得中欧基金的投资策略组突破了十个,涵盖股票、固定收益、绝对回报和量化投资四个方向,股票方向中有成长、平衡和价值等投资风格,为客户提供更多选择。这些策略组投资总监的平均从业经验达到13年,有着非常优异和稳定的长期业绩,在引入投资总监的同时,还吸引资深基金经理、资深分析师,基金经理助理、年轻分析师等加盟,并招聘不少优秀的毕业生,形成完整的人员梯次,投资研究团队初步成型。

  值得投资者注意的是,曹名长作为投资老将,在这轮市场表现得过于谨慎。6月10日,他正式离职前管理新华优选分红混合基金。然而截至6月17日,根据银河证券统计,该基金今年以来上涨42.8%,在同类44只基金中排名垫底。

  曹名长在一季报中表示,二季度更看好蓝筹和权重板块,将保持原有风格,尽量配置有安全边际的权重蓝筹,而减持涨幅较大的中小股票,仓位上则保持一定的灵活性,以应对牛市中可能出现的大幅震荡。

  “事实上,很多老将这轮牛市都踏空了,曹也不例外。”一位接近他的人士表示。

  投资总监“一拖五”

  加上孔雪梅,新华基金今年以来损失3位投研大将。

  据了解,新华基金曾是公募基金公司中投研团队最为稳定的基金公司之一,旗下老将众多,如崔建波、桂跃强、李昱等“60后”“70后”为核心的投研团队,从业经验超过15年,近年来又有了于泽雨、孔雪梅、贲兴振等人员加盟。

  然而,这种稳定状态却随着牛市的到来而打破。今年2月,新华基金副总经理王卫东选择奔私,随后曹名长和孔雪梅接连离开。

  新华基金的官网显示,孔雪梅曾同时是新华行业轮换灵活、新华灵活主题、新华阿里一号保本混合与新华优选消费四只基金的基金经理,也是公司的研究总监。

  据悉,孔雪梅是行业研究员出身,先后覆盖过金融地产、宏观策略、建筑建材、电子等行业,基本做到各类行业全覆盖。在其担任研究负责人的近5年间(2011年~2015年),新华基金每年整体业绩都位于行业前列,过去4年累计业绩名列行业前3名。

  孔雪梅年初提出的今年投资的三大趋势――“节能环保”“智能制造”以及“美好生活+”等,逐步在资本市场得到验证。

  老将的离开,对新华基金来说可谓打击不小,人才明显紧缺。新华基金年初公布的投委会成员名单显示,包括总经理张宗友、副总经理兼投资总监王卫东、总经理助理曹名长先生、基金管理部总监崔建波、李昱、桂跃强。目前来看,6人中就已损失两人。

  担子都落在崔建波的身上,他现任总经理助理兼投资总监、基金管理部总监,同时管理新华优选消费、新华趋势领航、新华鑫益、新华策略精选、新华稳健回报等5个基金产品。

  其中,新华鑫益今年以来业绩不错。根据银河证券统计,截至6月17日,新华鑫益今年以来上涨161.15%,在126只同类产品中排名第四。

  “投资总监和基金管理部总监更多要承担一些管理职能,且同时管理5只基金产品,他精力是否能顾过来,这样的业绩是否可持续?”上海一位公募基金内部人士质疑称。

责任编辑:xlx

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