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建国内最大基金产业聚集区 北京基金小镇疏解非首都功能

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-23
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  2015年5月22日,位于杭州风景区的玉皇山南基金小镇挂牌。较之杭州,北京的优势更加明显。

  时代周报特约记者 刘丽琦 发自北京

  2015年5月30日,北京首家基金小镇项目在北京房山区政府第三办公区进行了合作共建签约仪式。北京市房山区政府与文资泰玺资本签署战略合作协议,携手打造中国最大的基金产业集聚区―北京基金小镇。

  北京基金小镇将依托房山区的区位、政策、产业、规模、环境、人文、科技和品牌八大核心优势,吸引包括私募证券投资基金、私募股权投资基金、对冲基金、创业投资基金等相关中介机构、金融机构以及辅助支持部门入驻。

  基金小镇模式最早起源于美国格林尼治小镇,后者是目前全球较为成熟的基金小镇,全镇百余平方公里范围内已进驻全球近400家对冲基金总部,管理资产总额超1500亿美元,被誉为全球对冲基金“大本营”,是当仁不让的全球金融高地,每年创造出巨大的经济效益。

  随着近年来中国私募基金的发展,“格林尼治”模式开始在我国落地生根,在北京基金小镇签约之前,浙江已经建立了两个基金小镇。而由于独特的区位优势,很显然,北京基金小镇更受关注。

  “北京成立基金小镇的意义是不一样的,”泽泉投资管理有限公司董事长辛宇告诉时代周报记者,“国内目前有几个地方也成立了基金小镇,但真正优秀的私募基金是不会真正去那里办公呢?而北京的区位优势对于它打造金融高地的优势是很明显的,所以对北京基金小镇,业内更加充满期待。”

  在辛宇等业内人士看来,包括浙江、北京在内的基金小镇的建设,对于我国私募基金的规模化以及群带效应都将起到很好的作用。但距离格林尼治小镇还有一定的距离,毕竟,私募基金的发展是一个长期的过程 。

  “做全国最大基金产业集聚区”

  房山区位于北京市西南部,是距离北京城区最近的郊区,以其优越的地理位置、绝佳的自然环境和便捷的交通路网,被称为“首都的后花园”。

  2014年2月,中央明确了北京“全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”的核心功能,提出京津冀协调发展战略,疏解北京非首都功能,调整经济结构和空间结构迫在眉睫。

  在京津冀一体化的大背景下,房山区也面临着经济转型、产业转移等多重压力。借助京津冀协调发展带来的机遇,房山区提出打造“高精尖”产业生态环境,汲取首都优势创新资源,构建全新经济结构,加快产业转型升级的构想。北京基金小镇,正是在这一构想下提出的。房山区希望把握新时期首都城市的战略定位,积极探索政府引导、公司化、市场化运作的新模式,为经济转型发挥驱动器作用,以金融助推产业升级。

  北京基金小镇的投资方文资泰玺相关负责人在5月30日的签约仪式上表示,北京基金小镇的目标是,建成有较高价值的基金研发和创新平台、信息交流平台和企业融资平台,打造北京基金产业总部基地和孵化器,形成以基金及其相关产业链公司为主体的新型金融高地。

  而房山区政府也将出台相应政策,支持基金小镇的发展。“我们要做就做全国最大的基金产业集聚区。”在当日的签约仪式上,房山区区长曾赞荣如是说。

  业内人士对此充满期待。据统计,截至2015年5月20日,北京地区私募基金公司备案的已达2505家,资产规模8423亿元,位居全国第一,且发展势头良好。

  作为私募基金的一员,泽泉投资管理有限公司董事长辛宇一直在关注着房山基金小镇的发展。他对时代周报记者说:“希望房山金融小镇的相关政策能够陆续落地,如果可能,我们也会考虑到房山办公。基金小镇的建设对整个私募行业的发展形成规模效应、群带效应都是比较有益的。”

  但德圣基金研究中心首席分析师江赛春对此持保留态度,“相较于北京市中心,基金小镇选择在房山,从地理位置上说还是偏远了一些,能否形成规模还要看后续的一些优惠政策。”

  基金小镇投建热潮迭起

  私募基金在我国的发展历史并不长,但发展势头强劲。根据统计,截至2015年5月30日,国内已有1.1万多家私募基金管理机构在中国基金业协会进行登记备案,管理私募基金11383只,管理规模为2.88万亿元,私募基金从业人员数量达到16.3万人。

  与此对应,国内近年来出现了一股基金小镇投建热潮。据媒体报道,目前至少已有两个基金小镇在浙江投建,分别是嘉兴市的南湖基金小镇和杭州市的玉皇山南私募基金小镇。此外,四川宜宾南溪区也在近日正式公布将投建私募基金小镇,九江共青城私募基金创新园区、杭州西溪谷等私募基金产业集聚区亦在筹建中。

  随着基金小镇建设日臻成熟,发展效应也在逐步显现。统计显示,目前嘉兴南湖基金小镇已累计引进投资类企业认缴资金超过1000亿元,累计引进投资类企业800多家。而杭州玉皇山南私募基金小镇已入驻金融类企业160多家,主动管理资产规模同样超过1000亿元。

  北京房山基金小镇的投建方文资泰玺相关负责人此前接受媒体采访时表示,国内建设基金小镇的考虑是,国际国内私募基金规模庞大,有落地的需求。在欧美发达国家,私募投资基金占GDP份额已达4%-5%。当前,中国宏观经济已经步入“三期叠加”的“新常态”,为助推新兴产业和新兴业态的发展,近年来我国先后出台了私募基金相关法律法规,并提出了“培育私募市场,发展私募投资基金”的发展战略。

  相关资料显示,在国内已知的基金小镇中,玉皇山南私募基金小镇以占地2平方公里的规模位居前列。由于北京基金小镇的相关规划还在进一步完善中,其占地规模目前不得而知。“可以肯定的是,北京基金小镇的占地面积将远远超过2平方公里,可能会是这一面积的数倍。”文资泰玺相关负责人透露。因此,建成后的北京基金小镇将成为中国最大的基金小镇。

  “建设基金小镇,可以使私募基金形成规模,产生群带效应。另外一方面,对私募行业的政策优惠,有利于私募公司提高收益、扩大规模。同时也体现了国家支持私募行业发展的大的政策取向。”辛宇分析。

  私募排排网总监韩伟则对当下的基金小镇热态度冷静。“政府可能都想以金融作为一个‘抓手’,去推动当地的一些金融改革或是促进一些优秀的私募机构或者一些券商的发展,所以会有针对性地采取一些动作。但从整个的实际运作来看,因为私募的风格不是很便于大家集中在一起,或者是像当年金融街那种模式,各自有各自的投资方略和营业模式。”他对时代周报记者说,“当然,政府的出发点是比较好的,是从当地的经济发展考虑,但是能取得多大的效果,还得边走边看。”

  打造中国版“格林尼治”

  较之发达国家,尽管中国的私募基金尚处于起步阶段,且和其他金融业态相比行业发展和产业规模还并不成熟,但随着利率市场化的推进和多层次资本市场的日渐完善,国内私募基金的后发优势逐渐得以体现。

  早在杭州建设玉皇山南基金小镇时,就有专家预计,在布局合理、政策到位的情况下,仅杭州私募基金行业,十年后就有望争取到全国30%的市场份额,资产规模达到2.3万亿元左右。

  再以嘉兴南湖基金小镇的成功为例。

  嘉兴地接上海、杭州两头,在借力一线城市的影响力辐射方面,拥有较好的区位优势。再者,当地科创型企业较多,但资本化程度相对较低;上市公司不少,但知名企业不多,通过引入PE机构,能够提供股权融资并提高当地企业对资本市场的认知。

  2010年南湖区开始推进省级金融创新示范区工作,以“基金小镇”模式作为省级金融创新示范区和核心区开发建设的突破口,通过不断完善政策、整合资源、优化服务,打造国内首个“基金小镇”。2012年,南湖基金小镇正式成立。

  截至2015年6月,作为浙江首批省级金融创新示范区核心项目,南湖基金小镇已累计引进投资类企业855家,其中投资类管理公司132家,注册资金21.6亿元;投资类合伙企业738家,认缴资金1052.1亿元。税收效益逐步释放,3年税收年均增长超300%,其中2014年实现税收1.52亿元。2015年1-4月,实现税收7580万元,达到2014年全年税收的1/2,同比增长63%。

  “我们并不是要把PE小镇变成一个注册天堂,而是更希望这些注册基金未来也能够入驻、在此办公,形成一个完善的金融生态园和集群效应。”南湖区金融办负责人接受媒体采访时表示。

  据了解,除了私募基金外,随着互联网行业的发展,南湖基金小镇也在互联网领域不断探索,向互联网金融转型。2015年南湖基金小镇将筹建互联网金融学院,后者的成立以及配套设施建设都会成为基金小镇的核心竞争力。

  对比杭州和嘉兴,北京的优势更加明显。“通过格林尼治的成功经验发现,中国的基金小镇若想成功,离不开区位、政策、规划配套三方面的条件。”辛宇表示,“北京作为中国的政治、经济中心,在这三方面的优势最为明显。北京毫无疑问有着得天独厚的条件,并且北京的私募基金产业发展势头十分强劲。”

  在业内人士看来,北京基金小镇具备多方面的后发优势,将依托其区位、政策、产业、规模、环境、人文、科技和品牌八大核心优势,吸引包括私募证券投资基金、私募股权投资基金、对冲基金、创业投资基金等相关中介机构、金融机构以及辅助支持部门入驻,因此机会最大。

  “北上广深还是私募聚集地,并且这两年,北上广深也有所分化,比如说上海更突出大的像私募股权,或者是与海外的合作方式,它总的布局是远远快于北京和深圳的;‘小快灵’、‘小而美’的这种方式多半是集中在广州、深圳,深圳更加突出一点;北京则属于大的战略,私募的一个动作可能会影响到全国,但短期内很难预估基金小镇的发展。”韩伟分析,“因为私募不是说今年想成为第一名就可能吸引大家的眼球、簇拥更多的产品,而更看重的是3年以上的业绩,5年以上的业绩,甚至10年以上的业绩,这样才会逐步走向比较稳健的发展。”

  辛宇对此表示认同。他认为,中国基金小镇的成功不能仅以结果为导向,要产生良好的效应,还需要时间去积淀。

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