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抗战胜利日阅兵 军工股望享万亿蛋糕

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-24
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    据中新社消息,中国官方23日公布了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动相关情况。9月3日上午,以中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委名义在北京天安门广场举行纪念大会(包括检阅部队)。习近平总书记出席并作重要讲话。

  实际上,近期军工股可谓利好频频。5月26日,我国发布《中国的军事战略》国防白皮书,对我国军事力量发展、国防工业现代化建设和军民融合提出新的要求。军民融合上升为国家战略,一揽子政策相继出台。国防科工局近日也强调,要结合“国防科技工业2025”和国防科技工业军民融合“十三五”规划编制,谋划国防科技工业推动“中国制造2025”、“互联网+制造”的举措,另外,军工重组改革的消息也给近期军工板块注入强心剂。

  对于军工股的投资机会,华泰证券指出,目前军工资产30%左右的证券化率,相较国企60%的证券化目标还有翻倍的空间,且接下来的催化剂较多,因此未来不乏政策利好支撑,再加上改革的实质进行,军工主题的上行空间将继续打开,未来短期交易性机会仍将陆续出现。

    从外部环境看,无论是一带一路为代表的资本项目走出去,还是人民币国际化均需要强军护航,《中国的军事战略》宣示了中国崛起的军事支撑。从国内环境看,随着下半年“两机专项”发布实施、抗战胜利70周年大阅兵、军工企业改革和科研院所改制、航天系为代表的军工企业陆续停牌以及“民参军”不断涌现等多重催化剂的驱动,国元证券看好2015下半年的新一轮军工股行情,重点看好中国制造2025和民参军涉及高端制造的机会。国金证券认为,未来一段时间将进入军工板块的甜蜜期,作为主板公司中最具想象空间的板块,军工板块的高潮期正在酝酿。

  市场普遍预计,军工资产证券化有望催生万亿级别蛋糕。分析人士指出,随着9月大阅兵临近,军工板块有望持续反弹,除强势军工股外,部分跌幅较大的隐形概念股亦有望迎来修复行情。

  中信证券表示,考虑到当前军工板块主要零部件类公司备考PE达到37倍,估值水平处于合理区间偏上限,但市场风险偏好维持较高水平,预期下半年潜在刺激因素仍较多,如研究所改制配套政策、发动机相关政策、通航相关政策等,仍然看好板块表现。可关注航天通信、航天科技、中航飞机、洪都航空、中航机电等。

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