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基金半年报收官 绩优股备受青睐

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-30
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  商报记者李扬帆

  讯基金半年报的披露工作于昨日结束,从基金半年报披露的信息看,上半年基金盈利规模超过200亿元,新兴产业、消费类个股最受基金青睐,但与一个月前发布的基金二季报相比,基金经理对未来行情的判断更趋于谨慎,多数基金经理认为市场的投资机会可能继续表现为结构性的和阶段性的,而新兴产业仍然会是结构性投资机会的重点领域之一。

  上半年利润下滑逾八成

  据多盈金融研究中心统计,72家基金公司旗下1533只基金在上半年共实现本期利润205.38亿元,较去年同期1071.8亿元的数据多盈金融研究中心统计的564只股票型基金上半年却出现133.81亿元的亏损。而受海外市场震荡的影响,纳入统计的73只QDII基金上半年出现42.85亿元的亏损。

  就具体基金而言,“上投摩根内需动力”以17.14亿元的净利润成为上半年盈利能力最强的基金,“华宝兴业行业精选”、“景顺长城内需增长二号”等5只基金在报告期内的净利润也均超过10亿元;而在基金公司方面,上半年盈利能力最强的前三家基金公司分别是景顺长城、华宝兴业、华商基金,其利润规模分别达到5.09亿元、3.49亿元、3.47亿元。

  不过需要指出的是,虽然今年上半年基金的盈利规模较去年同期出现较大幅度下滑,但基金的分红热情却持续高涨,本报数据多盈金融研究中心统计显示,共有228只基金在上半年有实施分红的记录,分红总额达到134.76亿元,而去年同期实施分红的基金只有114只,分红总额不过74.57亿元。

  两类优质股最受青睐

  虽然7月份发布的基金二季报已经透露了截至6月底基金重仓持有的个股,但信息披露更为全面的半年报却将基金持有的全部个股一一登记在册,从基金半年报透露的信息看,截至6月底共有2070只个股得到基金持有,基金持股总量约962.95亿股。其中,万科A以354只基金持有28.68亿股的数据成为今年上半年基金的第一重仓股,此外,民生银行(600016)、农业银行(601288)、中国建筑(601668)、TCL、金地集团(600383)、招商银行(600036)、浦发银行(600000)、京东方A、交通银行(601328)等股也均跻身上半年基金十大重仓股之列。

  虽然传统蓝筹股仍是基金持有的重点,但基金增持的目标却主要集中在新兴产业以及消费类个股领域,在基金净买入规模最大的10只个股中,国电南瑞(600406)、广汇能源(600256)、歌尔声学(002241)、特变电工(600089)属于新能源、电子等新兴产业类品种,TCL、中恒集团(600252)、亚盛集团(600108)则来自家用电器、生物医药等消费类行业。而在基金增持规模超过1亿股的25只个股中,双汇发展(000895)、天士力(600535)、凤凰传媒(601928)、碧水源(300070)等新兴产业类个股和消费类个股就占了17席。相比之下,民生银行、中国建筑、华侨城、中信证券(600030)、保利地产(600048)等金融、房地产领域的传统蓝筹股则成为基金减持的重灾区,仅民生银行便在报告期内被基金净减持约8.85亿股。

  值得注意的是,基金增持的个股大多属于基本面优秀的成长性个股,比如,国电南瑞上半年净利润增长34.61%,TCL的业绩更是同比大增121.93%,中恒集团、亚盛集团、特变电工等股的半年报业绩增幅也均超过15%。

  继续看好新兴产业股

  在7月份公布的基金二季报中,基金经理普遍看好新兴产业品种的投资前景,时隔一个月后,基金经理虽然仍将符合经济结构调整的新兴产业作为配置的重点,但部分蓝筹股的投资价值也开始得到基金经理的认可。

  “华商领先企业”基金经理田明圣在展望未来行情时表示,在经济结构转型的大背景下,政府不可能再出台大规模的经济刺激政策,而制造业产能过剩现象仍然严重,工业品价格仍面临较大下行压力,企业盈利改善的趋势仍不容乐观。另一方面,金融体系去杠杆对实体经济负面影响将会逐步显现,叠加QE退出带来的资本回流压力,流动性因素对市场的扰动值得担忧。有鉴于此,A股市场的年内走势并不特别乐观,维持股票池的均衡配置应是比较合理的投资策略,即在布局医药、环保、信息技术、消费等符合经济转型方向行业的同时合理搭配一些估值较低、现金流稳定、具有核心竞争力的蓝筹企业。

  “上投摩根内需动力”基金经理王孝德也认为,结构转型和改革创新仍然会是当下和未来中国经济的主旋律,未来的投资机会将集中在三个方面,其一是符合中国经济转型方向且具备较强技术能力及壁垒,同时具备较大发展空间的行业或公司;其次就是医药等大消费行业里管理层优秀且资产负债表结构优秀的公司;最后就是拥有核心竞争力、估值低且具备盈利增长能力的公司。

  “国泰价值经典”基金经理黄焱则表示,当前小盘股和大盘股估值差价巨大,三季度有回归均值的可能;以银行、地产为代表的低估值价值股经济复苏预期下重新获得市场认同。机构投资者对大盘蓝筹股投资价值的认同将逐步提升估值。未来股市投资收益更多来源于个体公司业绩的超预期增长和时间因素换来的企业盈利累积,如金融、地产等,中长期看好新能源电动车、环保和医药等。

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