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耐心持有优质基金 静待调整结束

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-26
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  6月11日至6月24日,股指大幅调整,期间,上证综指、深证成指、中小板指、创业板指表现分别为:-8.15%、-7.72%、-9.88%、-11.77%。

  在此期间,偏股型基金大部分都有所下跌,其中主动操作的偏股型基金整体跌幅最大,为-8.98%,指数型基金下跌7.54%,混合型基金下跌4.90%。其中指数型基金中跟踪白酒、农业、银行的品种表现出较好的抗跌性,招商中证白酒取得3.84%的正收益,跟踪信息技术、互联网、创业板的品种跌幅较大。主动操作的偏股型基金中绝对收益基金表现靠前,中金绝对收益涨幅最高位列首位,收益率为1.74%,银华聚利灵活配置、工银绝对收益、国泰安康养老定期支付位居其后,分别上涨1.74%、1.69%、1.01%。

  偏股型分级基金的B类份额整体下跌11.44%,其中鹏华中证800地产B、博时中证银行B、南方中证国企改革B涨幅靠前,分别上涨4.83%、3.55%、1.73%。一带一路、信息技术、创业板基金的B类份额表现不佳。

  债券市场在本阶段表现较平稳,可转债受股指调整拖累大幅调整。债券型基金整体下跌1.64%,纯债类债基表现靠前,可转债债基跌幅较大。南方通利、国开岁月鎏金定开信用债、国债ETF表现靠前,收益率分别为:0.290%、0.287%、0.285%。

  同期海外市场大多有所上涨,油气能源震荡整理,黄金冲高回落。QDII基金整体上涨0.80%,广发生物科技指数、易方达亚洲精选、华夏恒生ETF联接涨幅靠前,分别上涨5.15%、3.28%、3.23%,投资港股的油气、商品、黄金的品种跌幅较大。

  我们认为,目前来看,股指短期调整压力比较大,但是中长期上涨趋势并未发生改变,在偏股型基金投资上,对于优质的品种可以耐心持有,等待调整结束。在债券型基金方面,纯债类债基仍具有稳健的配置价值,二级债基和可转债债基受到股指调整的影响较大,业绩波动加大,应当适当谨慎。QDII基金中美股仍是中长期配置的较好品种,港股与A股估值差距大,目前具有不错的投资价值。

责任编辑:txr

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