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市场大幅调整 公募基金仓位稳定

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-29
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  在资金去杠杆化、巨量资金打新、年中资金面紧张等多重利空影响下,前期获利盘趁机出逃,最后在本周五叠加成罕见的下跌。当天沪指大幅低开后一度小幅回升,从10点左右开始一路下行,权重股、题材股集体重挫,沪指盘中连续跌破4400、4300、4200关口,截至收盘,两市逾2000股跌停,仅有数十只上涨。

  截至收盘,沪指报4192.87点,跌334.91点,跌幅7.40%;深成指报14398.78点,跌1293.66点,跌幅8.24%;创业板报2920.70点,跌285.68点,跌幅8.91%。沪指创7年来最大单日跌幅,创业板跌8.91%为A股历史上最大单日跌幅。两市共成交1.34万亿元。

  从基金仓位情况看,好买基金研究中心统计数据显示,在资金大幅出逃的情况下,公募基金仓位基本稳定,偏股型基金仓位上升0.35%,当前仓位75.96%。其中股票型基金上升0.87%,标准混合型基金下降0.39%,当前仓位分别为84.09%和64.54%。

  从基金对板块配置情况看,上周基金配置比例位居前三的行业是计算机、传媒和医药,配置仓位分别为7.51%、7.13%和5.11%;基金配置比例居后的三个行业是电力及公用事业、交通运输和钢铁,配置仓位分别为0.72%、0.49%和0.48%。

  从加减仓情况看,上周基金主要加仓了国防军工、非银金融和传媒三个板块,加仓幅度分别为1.60%、0.84%和0.42%;基金主要减仓了餐饮旅游、电子元器件和通信三个行业,减仓幅度分别为0.45%、0.47%和0.55%。

  在好买基金看来,上周公募基金仓位上升,股票型基金名义调仓与主动调仓方向相同,标准混合型基金则相反,整体偏股型基金主动调仓幅度均大于名义调仓。目前,公募基金仓位总体处于历史中位水平。

  相对于公募基金基本稳定的仓位,私募基金的仓位已经降低到历史低位。据记者了解,最近大部分主流私募基金的仓位已经大幅降低到三成左右,部分新成立私募基金出于安全垫考虑,已经接近零仓位,南方某私募基金经理表示,在当前的震荡行情中,如果没有一定的安全垫,仓位必须降到足够低,否则很容易爆仓。

  在业内人士看来,公私募基金的仓位多少,主要是因为两者业绩考核标准不同。公募基金一般考核相对排名,在当前整体牛市行情中,较高仓位是绩优的重要原因,年内业绩居前的基金,大多是满仓运行,除非是赎回压力,否则一般不会主动降低仓位。但是对于私募基金来说,考核标准是绝对回报,必须建立安全垫才可以大胆操作。

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