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开启全球化投资之门:跨境ETF简介

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-29
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  跨境ETF是指以境外资本市场指数为跟踪标的、在境内证券交易所上市的ETF。在全球化投资的大背景下,全球的跨境ETF如雨后春笋般迅速发展。

  跨境ETF的发展

  目前,全球共有超过5500只ETF分别在51个交易所上市。其中,跨境ETF市值规模占总规模的比重约40%。在欧洲市场,跨境ETF规模占欧洲ETF规模比重约为60%;在亚洲,我国香港市场的该比重约为50%,而这一比重在新加坡高达80%。

  投资者进行全球化资产配置的需求日益强烈:一方面可以进行风险分散,降低集中投资于某国或某地区资产所导致的系统性风险;另一方面,在分散投资风险的过程中,还可能因为配置某一类或某一国家的资产类别获得超额收益。这激发了跨境ETF的快速发展。以iShares MSCI新兴市场ETF为例,其资产规模自2002年以来迅速增长,成交量也持续扩大,已逐渐成为投资者配置新兴市场的必备之选。

  境内跨境ETF的发展

  境内跨境ETF的发展起始于2012年10月,上交所推出境内首只跨境ETF――恒生h股ETF,之后又陆续推出纳指100ETF、标普500ETF、德国30ETF,以及华夏港股通恒生ETF和南方港股通恒生ETF。

  其中,恒生H股ETF、华夏港股通恒生ETF和南方港股通恒生ETF投资的是港股市场。港股市场对于境内投资者来说并不陌生,其特点在于:汇聚了众多优秀的中国内地企业,如腾讯、中国移动、联想等;以及不少两地上市企业H股较A股存在大幅折价,如恒生H股指数整体折价了20%左右。

  纳指100ETF和标普500ETF投资的是美股市场。美股市场作为境外最成熟的资本市场,具有公司治理完善、行业分布均衡、市场监管严格、金融工具充足等特点。纳指100主要涵盖了全球先进的IT、互联网和生物科技企业,近年来一直保持涨势,涨幅已超过300%。标普500指数相对而言行业覆盖更为全面,除纳指100所涉及行业外还包括金融、能源、消费等,其权重股企业也被大家广为熟知,如掌握页岩气技术的美孚、“股神”巴菲特执掌的伯克希尔,以及GE、麦当劳、耐克等。

  德国30ETF投资的是德国股票市场。德国经济作为欧洲的领头羊,优势在于高端制造、精密仪器与化工。德国提出工业4.0科技战略,将生产中的供应、制造、销售信息加以数据化、智慧化,被誉为第四次工业革命。德国30ETF则投资了引领德国经济的最具代表性的30家优秀企业(如拜耳、西门子、奔驰、阿迪达斯等)。

  后续,还有中概互联网50ETF即将推出。中概互联网50ETF的特点在于:涵盖更全,将“BAT”(百度、阿里、腾讯)、京东、唯品会、网易、携程、奇虎360等海外上市的真正意义的互联网企业全都纳入;突出重点,“BAT”加京东在指数中占到近70%的权重;估值合理,虽然成分股企业成长性良好但估值远低于创业板指数和个别A股互联网企业。

  可以预见,将来境内跨境ETF品种还会不断丰富,为广大投资者资产管理特别是进行全球化资产配置提供更多便利。

责任编辑:yh

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