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宏利金融美房地产信托拟筹资5.69亿

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-30
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    (华京京报道)加拿大宏利金融集团美国办公房地产投资信托(Manulife US Reit)的发行价定为每股82分,总筹资规模达5亿6942万元,预计将从7月15日下午2时起在新加坡交易所主板挂牌交易。

    根据信托昨日提呈给新加坡金融管理局的初步招股说明书,以82分的发行价计算,信托预计从上市日至今年底的年化股息收益率为6.0%,明年的预期股息收益率为6.3%。

    信托将公开发行约5亿1362万股,但目前尚未确定多少配售及多少供公众申购。公众申购是从下周二(7月7日)晚上9时至7月13日中午12时。

    标准普尔(Standard & Poor's)昨天给予该信托“BB”的初步长期评级。

    信托另有近1亿8080万股被基石投资者认购,包括中东国家阿曼的主权财富基金、马来西亚Fortress Capital资产管理公司、日兴资产管理亚洲(Nikko Asset Management Asia)、星展集团及旗下私人银行客户等。

    信托给保荐人宏利的股份是约7290万股,若公开发行的部分须行使超额配售选择权,超额配售股票将来自保荐人的占股,不会影响信托上市时预计的7亿6732万股总股本。

    以该总股本和发行价计算,信托上市时的总市值预计为6亿2920万元。这是主板今年至今迎来的第一个首次公开售股(IPO)。

    信托有约3453万股的超额配售选择权(over-allotment)。在不行使超额配售选择权的情况下,公开发行的股票占信托上市后总股本的66.9%,基石投资者的持股占23.6%,保荐人的持股则占9.5%。若行使超额配售选择权,则三个比率先后为71.4%、23.6%和5.0%。

    信托初始资产

    包括三个永久地契办公楼

    信托的初始资产包括三个永久地契办公楼,分别是位于华盛顿的M Street、位于洛杉矶的Figueroa和位于橙县的Michelson,合共的净可出租面积超过146万平方公尺。宏利在日后相信还会注入更多资产。

    这三座办公楼分别是在1986年、1991年和2007年落成,截至今年3月底的租用率分别为100%、98.4%和96.1%,在该月的年化租金则分别为每平方英尺49.7美元、34.4美元和46.3美元。

    美国RERC公司对它们的总估值是6亿8700万美元,高力(Colliers)对它们的总估值为7亿2300万美元,最终是以7亿零500万美元(约9亿4150万新元)的价格注入信托。

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