• 多盈理财APP

    打造您的超级银行!

客服热线: 400-009-1833

基金中考临近 绩差经理或遇下课潮

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-01
  • 热度 ( 550℃ )
  随着基金中考的临近,近期已陆续有基金经理做出调整,部分今年以来业绩表现欠佳的基金管理者已换人,包括长城中小盘成长、长城优化升级、上银新兴成长等。随着上半年行情的收官,未来或有一波基金经理调整潮来袭。

  长城两基金人事调整

  公告显示,长城基金旗下两只股票型产品长城中小盘成长和长城优化升级共同的基金经理于雷于6月25日起离职,两只基金均由何以广单独管理。查看这两只基金的业绩就可以发现,在今年以来的牛市行情中,权益类产品普遍取得不俗的收益,而这两只基金净值仍然趴在地板上,一动也不动,临近半年度末,基金业绩考核的压力扑面而来。

  数据显示,长城优化升级成立于2012年4月,长城中小盘成长成立于2011年1月,

  于雷自2013年起开始管理这两只基金。今年以来截止其离职以前,长城优化升级基金净值涨幅仅有22.39%,长城中小盘成长涨幅则只有18.91%,而股票型基金平均涨幅为73.6%,两只基金均大幅跑输平均水平,垫底同类基金。从配置上看,两只基金均重仓金融板块和地产板块,包括兴业银行、招商地产、保利地产等。

  由于业绩表现欠佳,两只基金也均在今年一季度末沦为迷你基金,长城优化升级一季度末只有0.23亿份,相较前一季度减少43.49%,资产规模为0.36亿元;长城中小盘成长的份额也同样缩水约37%,总份额为1.14亿份,资产规模1.56亿元。

  或许正是因为业绩的表现不佳,使得基金公司在半年度末对基金经理作出人事调整。不过,从继任者来看,或许这两只基金的持有者仍然未能松一口气。接管两只基金的新任基金经理何以广2011年进入长城基金,曾任长城消费基金经理助理,其任基金经理的年限尚不足月。作为纯新手上任,基金面临怎样的未来仍然是扑朔迷离。

  中考业绩考评压力大

  临近半年度末,基金“中考”的压力再度来袭。尤其是在今年整体的牛市环境中,业绩优秀的基金往往能为基金公司带来良好的吸金效应,旗下新产品通常可以在发行市场上获取投资者的认可而大卖。而相反,在牛市中业绩表现欠佳的基金则尤为受到投资者的质疑,尤其是那些业绩几乎跑输散户的基金。

  在此背景下,近期已有多只业绩表现欠佳的基金人事做出调整。例如自5月以来,上银新兴价值成长已经经历了三次基金经理变更离任,截止6月29日,该基金年内净值涨幅不超过9%,排在同类基金倒数第9。银河蓝筹和银河灵活配置两只基金的基金经理自6月23日起更换,今年以来两只基金净值涨幅分别只有34.58%和42%左右,在同类基金平均水平附近。融通蓝筹成长和融通行业景气的基金经理严菲管理该基金8年以上,不过今年以来业绩表现跑输同类平均水平,基金经理也恰好在半年度末作了调整。

  而随着近两周来的暴跌,基金的排名也出现较为明显的变动。截止6月29日,剔除今年新成立的基金外,目前股票型基金中有三只基金亏损,即海富通风格优势、海富通国策导向,以及上文提到的更换基金经理的长城中小盘成长,分别亏损7.72%、2.87%和1.14%。泰达宏转型机遇、富国高新技术仅优于上述三只基金,涨幅为0.99%和6.39%。混合型基金方面,融通通泽、天治研究驱动、信达澳银精华也为亏损,分别为2.81%、0.38%和0.17%。

  随着中考成绩的最后放榜,绩差基金经理的调整或将陆续出现。
  • 【独家稿件及免责声明】凡注明 “多盈金融原创”之作品,未经多盈网书面授权,任何单位、组织和个人均不得转载、摘编或者采取其他任何方式使用上述作品。已获书面授权的,注明来源多盈金融。违反上述声明对多盈金融合法权益造成侵害的,将依法追究其法律责任。作品中的材料及结论仅供用户参考,不构成操作建议。获取书面授权请发邮件至:academy@51duoying.com
  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

关于多盈讲座

知识就是金钱!多盈网(www.51duoying.com)为广大投资者精选、梳理理财知识,以在线讲座的形式为大家答疑解惑,致力于让每位用户成为专业的投资者!

  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%