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基金上半年清仓277只股票过半股价上涨

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-01
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  时值初秋,基金公司迎来了年中考核,不仅收益情况受关注,持股情况也是投资者盘前会后的热门公司议题。

  而按照偏股型基金(包括主动管理股票型基金和混合基金)持股占流通股比例来看, 基金持有占比最高的前十大股票分别为长盈精密(300115)、安洁科技(002635)、捷成股份(300182)、华策影视(300133)、汤臣倍健(300146)、汇川技术(300124)、索菲亚(002572)、和佳股份(300273)、长城汽车(601633)和顺网科技(300113)。

  此外,587只股票在上半年获得基金增持;228只股票在上半年获得基金新进驻;还有277只股票惨遭基金清仓。

  587只股票获增持

  对比2013年中和2012年年报持股占流通股比例变化来看,共有587只股票获得偏股型基金的增持。其中,增持占流通股比例变化最大的前十只股票依次是天喻信息(300205)、理邦仪器(300206)、中材科技(002080)、聚飞光电(300303)、新文化(300336)、万顺股份(300057)、恒泰艾普(300157)、新宙邦(300037)、林洋电子(601222)和老板电器(002508)。

  其中天喻信息基金持股占流通股比例上升32.5个百分点。资料显示,去年年底仅有5家基金进驻天喻信息,到了今年中报,持有该股的基金公司数量达到31家。汇丰晋信和华宝兴业、民生加银旗下均有多只产品进驻。

  而从二级市场走势上看,天喻信息从二季度以来股价涨幅达到173.78%,基金增持效果明显。

  另据多盈金融研究中心统计,上半年获得基金增持的股票中,二季度以来股价上涨的达到434家,占比74%;其中101家股价涨幅超过50%,占比17%。

  如果从进驻持股的基金公司数量来看,上半年基金抱团持有最明显的是万科A,上半年共迎来232只基金进驻。而包括嘉实、工银瑞信、博时、华安和易方达等5家基金公司的产品持有规模均超过万科A流通股的1%;博时主题行业更是大举买入6000万股(上半年增持500万股),占流通股比例达到0.62%。

  值得一提的是,上半年受到基金“团购”的上市公司还有伊利股份(600887),进驻的基金公司数量达到221家。但和万科A不同的是,基金的抱团持有给伊利股份带来了支撑,二季度至今,伊利股份股价上涨11.19%,和万科A的-10.47%形成两极分化的态势。

  新进228只个股

  和2012年底相比,今年上半年基金共新买入228只股票,其中不乏次新股,如2012年9月11日上市的美盛文化(002699)。

  数据多盈金融研究中心统计,上半年迎来基金新进建仓的股票,二季度以来的股价表现并不尽如人意,93只个股股价下跌,占比41%;而幸运的是,股价下跌的个股,最大跌幅为30.47%,相对于最高158.13%的涨幅,还是给基金留足了面子。

  清仓277只股票

  对于个股来说,基金的持股情况通常是几家欢乐几家愁,基金在追逐“新欢”的同时,免不了要抛弃一些“旧爱”,但从目前的情况看,277只被基金“始乱终弃”的个股,表现并非一蹶不振。

  上半年,基金大幅清空了迪威视讯(300167)、百圆裤业(002640)和道明光学(002632)等上市公司,清空规模占公司流通股比例的16.66%、15.59%和12.43%;但上述企业的股价却并没有因为基金的看淡而下跌,二季度至今,上述个股股价涨幅分别达到86%、59%和16%。

  与此同时,遭基金抛弃的江苏宏宝(002071)、三五互联(300051)、宝信软件(600845)等上市公司,二季度以来的股价均实现翻番,三五互联上涨190.54%,江苏宏宝更是上涨了231.58%,上半年清仓的基金恐怕后悔莫及。

  另根据多盈金融研究中心统计,144只个股在被基金清仓的同时,二季度以来股价上涨,占比52%,;而被基金清仓的个股中,二季度以来最大的跌幅为31.71%。

  值得一提的是,有些个股虽然没有被基金扫地出门,但上半年也遭到了大幅减配。按照持股占流通股比例变化来看,有26只股票的减持比例超过20%,其中6只股票减持比例超过30%,分别是亚夏股份、卡奴迪路(002656)、九牧王(601566)、东江环保(002672)、海宁皮城(002344)和润和软件(300339)。

  亚夏股份遭减持比例最高,达到39.89%,包括嘉实、国投瑞银、华夏、浙商、银河、纽银梅隆西部、浦银安盛、兴业全球、华泰柏瑞、天弘等10家基金在上半年清仓了亚夏股份。但由于上半年仍有92只基金持有亚夏股份,二季度至今,亚夏股份股价上涨30.03%。

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