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基金周评:大亏小盈 基金上半年盈利205亿元

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-01
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  中国网8月31日讯 2013年基金公司半年报本周全部公布完毕,数据多盈金融研究中心统计显示,72家基金公司旗下1533只基金(A/B/C分开计算)上半年共实现盈利205.38亿元。

  然而较一季度700亿元的盈利相差不少,去年同期盈利近千亿元,其中混合型基金和债券型基金、货币型基金成为盈利大户,而受二季度股市下跌影响,偏股基金业绩大幅分化,各有盈亏。可见,今年上半年基金的日子过得并不舒坦。

  单只基金业绩分化,基金公司整体盈利也向“两极”发展,二季度股市大跌,规模排名前十的基金公司深陷亏损漩涡。其中华夏基金、嘉实基金上半年分别亏损22亿元、34亿元,其他规模偏大的基金公司各有盈亏。

  而与大基金公司相反,小基金公司反成为上半年基金整体盈利的生力军,上半年整体呈现大亏小盈趋势。但这并不意味着小基金公司的日子就比大基金公司的日子好过。随着基金公司股东半年报的陆续披露,基金公司上半年盈利状况也被陆续曝光,数据多盈金融研究中心统计,华夏基金、嘉实基金披露半年报的基金上半年分别遭遇188.5亿份和300亿份的净赎回,规模较年初略有不足,大型基金公司尚且如此,中小基金公司赎回状况可想而知,规模缩水,管理费收入也随之下降。

  另外,渠道分食也是拉低基金公司管理费收入的一大原因。据多盈金融研究中心统计,基金公司上半年共收取管理费138.68亿元,其中上半年基金共向渠道支付尾随佣金23.97亿元,同比增加2.89亿元,增幅达13.69%,远超基金管理费7.75%的增幅。而中小基金公司成为在渠道谈判中最为弱势的群体,其尾随佣金比例普遍高企,一些小公司如大摩华鑫、浦银安盛、金鹰等的尾随佣金比例超过30%,其生存状况之艰难可想而知。

  但是渠道费用不断拉高却未能给基金公司首募带来一丁点的便宜。由于流动性紧张和基金业绩分化,新基金发行火热与首募规模持续遇冷形成鲜明反差,而第三方基金销售虽然逐步进入正轨,但形成规模效应仍需一段时间,基金公司下半年恐还要勒紧裤腰带过日子。

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