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公募偏爱中小创 二季度不改初衷

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-24
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  公募基金偏爱创业板股票,虽然常常引起市场质疑,但并不见有所改变。

  刚刚披露完毕的基金二季报显示,当季,普通股票型基金重仓股中,创业板占比仍在上升,并再度创下历史新高。

  7月23日,海通证券发布一组数据,二季度权益类基金重仓股的整体市值规模为3670 亿元,较上一季度缩减100亿元。其中,主板股票占比43.7%,较一季度下降6.4个百分点,为2006年以来的最低水平;而中小板、创业板股票的占比则分别为30.8%和25.5%,合计占比56.3%,达到了历史最高水平。与今年一季度相比,中小板和创业板股票的占比双双提升,幅度分别为3.8%和2.6%。

  分别来看,在普通股票型基金中,创业板股票占比为30.4%,创下了历史新高;混合型基金中,创业板股票占比也已接近历史峰值,为29.35%。

  今年二季度的前两个月,创业板指数大涨逾50%,中小板指数也上涨近40%,反观上证综指,上涨23%,而上证50指数则上涨12.8%,“中小创”大涨带来的财富效应强化了基金抱团这类股票的行为。

  海通证券策略分析师荀玉根分析指出,而到了6月份时,由于A股市场出现了大幅调整,各项股指及板块个股均出现了连续快速杀跌,此时,由于流动性较好的因素,主板股票又成为基金等机构抛售的首选。

  统计数据显示,今年二季度,普通股票型基金和混合型基金明显减仓了“金融业”、“房地产业”、“信息传输、软件和信息技术服务业”,它们的仓位分别下降3.87%、1.43%和1.15%。而减仓幅度较大的个股也体现了基金对传统行业蓝筹股的相对“轻视”,兴业银行、保利地产、长安汽车、中国平安、平安银行、中国银行等减持较多。

  今年二季度,信息技术类个股虽遭到减仓,但也占据相当大比例。之前最被看好的TMT行业继续占据权益类基金重仓股主流,但持仓比例出现了环比下降;而医药行业个股、军工行业个股在基金重仓股中的比例则出现回升。“制造业”、“交通运输、仓储和邮政业”、“农、林、牧、渔业”获得基金增仓幅度也较大。

  并非巧合,7月1日以来,仓储物流、运输设备、电器仪表、医药、农林牧渔等涨幅居前。
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