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基金二季度持仓变动曝光

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-28
  • 热度 ( 181℃ )
  在二季度这样一个“暴跌季”,基金整体的持仓变动无疑是关注的焦点。

  截至目前,基金半年报披露已经落下帷幕。数据显示,2季度末股票型基金仓位稳定,整体仓位达到84.18%,仅比1季度下降4.74个百分点。而混合型基金仓位显著下降,从一季末的64.22%下降至二季末的35.22%。

  从板块配置来看,二季度末,公募基金小幅增仓了中小板和创业板,而主板的仓位则出现4.42%的下降;而从基金重仓股行业增减持的情况来看,非银金融、房地产等低估值蓝筹板块均遭遇减持,而获得增持的行业中,则以成长板块居多。

  此外,公司的前二十大重仓股中,包括中国平安、兴业银行等在内的诸多金融板块个股遭遇减持,而相比之下,中小板和创业板的前二十大重仓股中,被减持的个股数量出现明显的减少。

  分析人士指出,由于股票型基金有最低仓位限制,在前期千股跌停的市场状况下十分被动。如今大跌已过,未来公募基金在持续看好成长性较好个股的同时,蓝筹股配置或将得到进一步提升,成长与蓝筹并重的局面即将开启。

  股基2季末整体保持高仓位

  尽管6月下旬开始市场遭遇大跌,股票型基金仍然保持了仓位的稳定。数据显示,2季度末,股票型基金的整体仓位为84.18%,仅比1季度下降4.74个百分点。其中,有238只基金2季度末仓位保持在90%以上。而从基金的整体仓位来看,国寿安保、华宸未来等9家基金公司的股票型基金平均仓位达到了90%以上。

  相比于股票型基金的坚挺,混合型基金在二季度整体仓位显著下降,从一季末的64.22%下降至二季末的35.22%,降幅达到29个百分点。其中,天弘鑫动力、新华行业轮滑配置等15只混合型基金仓位降幅超过50%,而里面不乏近乎空仓的基金。例如新华行业轮换配置的仓位由1季度末的86.26%降至2季度末的0.77%;长盛战略的仓位由68.80%降至0.51%。

  中小板创业板获增仓

  从板块的配置来看,二季度末,公募基金小幅增仓中小板和创业板,而主板的仓位则出现下降。数据显示,2015年2季度末,主板仓位占比为57.47%(市值口径),比1季度末下降了4.42%。相比之下,中小板和创业板占比分别增加了1.99%和2.43%,达到22.04%和20.49%。

  成长性行业普遍获增持

  从基金重仓股的行业分布来看,2015年中报基金重仓股主要集中在计算机、医药生物、非银金融、银行等行业中。其中,计算机行业2015年2季度末持股市值占公募基金股票投资总市值的12.89%,位居榜首。

  然而,从重仓股行业增减持的情况来看,计算机、非银金融等市值占比居前的行业表现并不尽如人意。数据显示,2015年2季度末,医药生物、国防军工、机械设备等15个行业获增持,而非银金融,房地产等13个行业遭遇减持。其中,非银金融板块减持比例最高,达到6.04%。此外,被减持的行业多为低估值蓝筹板块,而获增持的以成长性板块居多。

  金融重仓股持仓分化明显

  我们以市值口径统计了2015年2季度末公募基金前二十大重仓股。统计结果显示,前二十名的重仓股中,多为蓝筹股,且以银行及非银板块居多。其中,中国平安(601318)2015年2季度末的持股总市值达到272.95亿元,位居榜首。

  值得注意的是,公募基金前二十大重仓股中,有9只个股在2季度末都遭遇了减持,而其中金融板块个股就有4只。以中国平安为例:与1季度相比,2季度该股的持股总量减少了18176万股,且重仓中国平安的基金数量也有1季度的267家减少为现在的194家。

  此外,兴业银行(601166)持股数量减少了36348.33万股,为前十大重仓股中持仓减少数量最多的个股。此外,持有该股的基金数量也由240家锐减至187家。

  记者同时统计了中小板和创业板的前二十大重仓股发现,减持的现象明显减少。具体来看,中小板中,达安基因(002030)、美亚光电(002690)和立讯精密(002475)等5只个股增持的数量均在5000万股以上。此外,重仓相关个股的基金数量也出现了不同程度的增加,其中,持有万达院线(002739)的基金数量由1季度的6家迅速增长至2季度的42家。

  创业板的前而大重仓股中,除了东方财富(300059)与碧水源(300070)和宋城演艺(300144)遭减持外,其余个股均获得增持。其中,万达信息(300168)和汉得信息(300170)获增持数量达到7000万股以上。不过,持有前十大重仓股的基金数量并未出现增加现象,包括万达信息等在内的被增持个股,持仓基金数量甚至出现下降。

  从以持股数量口径该计算的二季度基金增减持最多的前二十只个股情况来看,基金增持最多的前二十家个股均为主板个股,其中金融板块个股就占据7席,其中交通银行(601328)、民生银行(600016)、和工商银行(601398)二季度股票增持数量超过6亿股。可见基金持仓金融板块的情况分化严重。

  基金减持最多的前二十家个股中,除了金螳螂(002081)和东方财富(300059)以外,也都是主板股票。其中保利地产(600048)、兴业银行(601166)等低估值蓝筹股减持数量居前。
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