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量化对冲基金逆势抗跌

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-31
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  在上轮沪指跌幅超过30%的调整中,市场上以获取绝对收益为目标的量化对冲基金仅4只下跌。统计发现,在这些量化对冲类基金中,南方绝对收益在今年以来的四次调整中净值增长率都为正,今年以来的最大回撤率仅为-1.19%,成立以来的年化收益率高达24.06%。量化对冲类基金的确在历次市场调整中都表现出了有效规避风险的能力。

    数据统计显示,今年以来,A股市场共出现出4次较大幅度的调整,分别是1月27日-2月6日,4月28日-5月7日,6月15日-7月8日,7月24日至28日。四次调整中,沪指跌幅分别为9.08%、9.17%、32.11%和11.18%,而同期量化对冲基金整体的平均净值增长率为0.6%、-0.1%、0.34%和-0.18%。

  震荡市关注绝对回报基金

  近期,A股市场震荡加剧,后市投资难度将大大增加,普通投资者可考虑借道好基金参与牛市下半场。公告显示,银华战略新兴灵活配置型基金将于8月3日起正式发行,投资者可通过建设银行、银华基金直销平台和各大券商等渠道认购。该基金以6%年化收益率为业绩比较基准,并将引入浮动费率等多项创新设计,助力投资者掘金后市。

    据悉,作为一只发起式基金,银华基金将自购1000万银华战略新兴基金,并将锁定持有至少3年,实现与持有人同甘共苦。该基金股票投资比例为0-95%,主要投资于受益于中国经济转型背景下的战略新兴行业。还可配置债券、股指期货、可转债、资产支持证券等一系列金融工具,以实现追求绝对收益的目标。

  跟着国家战略方向投资

  今年国务院出台了两个非常重要的文件——“互联网+”行动指导意见与《中国制造2025》,二者都是以互联网为核心的信息技术与制造业的融合,将大力推进中国制造过渡到中国智造。继互联网+后,上升为国家战略的工业4.0也站上风口、前景可观。对A股投资者来说,应坚持跟着政策走,工业4.0相关指数表现就是一个例子。

    数据显示,截至7月23日,今年以来中证工业4.0指数涨88.49%,同期沪深300分别上涨50.98%。正在发行的农银工业4.0基金将成为投资者不错的选择,该基金投资将围绕工业4.0的相关领域展开,着重关注物联网、传感器、机器视觉、智能机床、云计算、3D打印、可穿戴设备等子领域,而且拟任基金经理颜伟鹏更是工业4.0行业研究“科班出身”,擅长投资计算机通讯传媒(TMT)、交运行业等工业4.0相关行业。
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