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等权设计年度再平衡 降低跟踪成本

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-02
  • 热度 ( 9℃ )

  金牛偏股等权20指数采用投资金额等权加权方式,每年度随样本的定期调整进行一次权重再平衡,相当于在指数的初始阶段默认为等权,此后一年中每日的权重会随着成份基金涨跌幅有所变化,直至下一年的定期调整日,成份基金再次调整为等权重。这种加权方式相较场上开放式基金指数所普遍采用的净值简单算术平均加权方法,跟踪成本被大大降低,管理人只需要每年随着样本的定期调整,进行组合金额权重再调整,将其拉回至等权状态即可,因而也更贴近投资性需求。此外,对于期间样本进行分红的,默认分红方式为再投资,也便于对指数的跟踪。

  整体来看,金牛偏股等权20指数通过精选金牛股混基金,优中选优,具有优异的风险收益特性,一方面,为机构投资者偏股基金组合提供了良好的业绩比较基准,同时优质的样本也为个人投资者筛选基金提供参考;另一方面,其卓越的品牌影响力和良好的投资性,为基金管理人FOF产品开发提供了一个优质的跟踪标的,同时通过等权设计、年度再平衡、分红再投资的方式,使得该指数跟踪成本大大降低,便于相关指数产品的开发及运作。中证金牛金融研究中心后续还会发布其他系列金牛基金等权20指数,以满足更多投资者的需求,对该类指数感兴趣、想了解更多指数详情的投资者请紧密关注金牛理财网的研究动态。

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  • 第94133期

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