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“老十家”股基业绩“滑铁卢”降名次

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-02
  • 热度 ( 30℃ )

 

  作为“老十家”的大成基金,旗下基金经理团队稳定性系数仅为1.47,位列可比72家基金公司第58名。旗下目前任职的25名基金经理中,在该公司任职不满1年的占比达到44%;基金经理从业年限未满1年的有8人,占基金经理总数的32%。

  随着基金半年报披露的完结,基金8月份行情也落下帷幕。数据多盈金融研究中心统计的基金公司中,有9家公司旗下6成股基经过7、8两个月的市场考验后,其年内业绩排名与上半年相比,出现不同程度的下滑。其中,大成基金公司本次纳入统计的8只普通股票型基金的最新年内业绩排名,与上半年相比均出现下滑,这也是本次统计中唯一一家旗下可比全部股基名次均有所退步的基金公司。

  17只股基业绩“滑铁卢”

  数据多盈金融研究中心统计的基金公司中,大成、国海富兰克林、易方达、交银施罗德、上投摩根、诺安、建信、汇丰晋信和汇添富等9家公司,旗下股基经过7、8两个月的市场考验后,有6成以上的基金年内业绩排名与上半年相比,出现不同程度的下滑。

  其中,大成基金公司本次纳入统计的8只普通股票型基金全军覆没,最新年内业绩排名与上半年的名次相比,均出现下滑。其中,更有4只基金年内回报率,跻身同期同类可比基金业绩后1/3阵营。

  具体看来,由刘泽兵独自管理的大成景阳领先基金,年内以2.56%的回报率排名位列336只股票型基金第281位,而上半年该只基金业绩排在第223名,即经过三季度前两个月,这只基金业绩排名相较“中考”下降了58个位次。此外,由徐雄晖和曹雄飞共同管理的大成行业轮动基金,以及由汤义峰和刘明联手管理的大成优选基金,今年前8个月的业绩排名也分别相较其“中考”成绩下滑37个和33个名次。

  除上述提及的3只基金外,大成基金旗下的大成策略回报(基金经理为徐彦)、大成核心双动力(基金经理为孙蓓琳)、大成内需增长(基金经理为李本刚)、大成新锐产业(基金经理为袁巍)和大成积极成长(基金经理为孙蓓琳)等5只股票型基金,年内最新业绩排名也分别相较其上半年时的排位下滑了19个、16个、10个、8个和7个名次。

  大成逾三成基金经理

  任职不满1年

  除了市场因素的响外,基金公司投研团队的整体实力和稳定程度,在一定程度上直接影响着公司旗下基金的整体业绩表现。而多盈注意到,虽然大成基金成立于1999年,是“老十家”基金公司之一,但该公司的团队稳定性却不尽如人意。

  数据显示,大成基金公司基金经理的团队稳定性系数为1.47,位列可比72家基金公司第58名。旗下目前任职的25名基金经理中,在大成基金公司任职满4年的仅有6人,效力大成基金3年以下的基金经理则多达18人,其中,有11人在大成基金任职不满1年。

  不仅如此,这25名基金经理中,虽有魏上云和陈尚前两人的基金经理从业年限均超过10年,但从整体来看,大成基金旗下基金经理从业年限在3年以下的有14人,超过半数。这其中,更有8人的基金经理年限还未满1年,也就是说,尚处襁褓中的嫩将占到基金经理总数的三成以上。

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