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债券基金多维度考评 国投瑞银岁添利脱颖而出

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-31
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  根据基金业协会最新发布的数据显示,7月份债基份额增加456亿份。债券基金以其稳健的业绩,成为目前投资者关注的重点投资品种。记者了解到,兼具流动性与收益率的一年定期开放债是目前市场上的热门投资品种。其中,绩优的国投瑞银岁添利一年期定开债基(代码:A 000237 C 000238)即将开启第三个运作期,8月28日已正式打开申购。

  针对投资者该如何选择债券基金的问题,理财专家表示,可从过往业绩、配置能力、基金经理实力以及公司整体固定收益管理水平等几个维度来衡量。

  以国投瑞银岁添利基金为例,数据显示,截至8月21日,国投瑞银岁添利A/C自2013年8月成立以来收益率分别达22.70%/22.14%,均大幅跑赢业绩比较基准约15个百分点,年化收益超越10%。此外,该基金在前两个运作周期中,共计分红3次,每10份A/C基金份额,累计分红高达1.68元/1.65元,可谓业绩优秀。

  在不同的债券市场环境下,具有较强的券种配置能力无疑为基金投资加码。有理财专家指出,国投瑞银岁添利基金债券投资范围广泛,券种配置能力强,能够根据市场行情适时把握机会,灵活配置金融债、企业债、可转债等品种,力求获取可观收益。

  并且该基金由“债券达人”刘兴旺掌舵。据了解,刘兴旺具有10年证券从业经历,债券投资经验丰富,根据晨星数据显示,截至8月14日,由其管理的国投瑞银稳定增利债券基金成立以来累计回报为76.04%。并且,该基金在2015年2月获得“2014年度开放式债券型金牛基金奖”称号。

  同时,国投瑞银基金在固定收益方面整体实力雄厚。据了解,国投瑞银基金拥有12年债券投资管理经验,据晨星中国公募基金公司综合量化评估报告,截至2014年第4季度,国投瑞银债券投资管理能力在72家基金公司中排名第2。另据银河证券统计数据显示,国投瑞银2014年度平均主动管理债券基金收益率为21.81%。

  对于后市,国投瑞银基金认为,目前经济下行压力依然较大,宏观经济面临持续的低通胀环境,债券市场有望继续保持平稳运行,债券基金仍然具有较高的配置价值。上海证券也表示,从市场表现来看,股市连续暴跌,投资者避险情绪持续上扬,资金从股市回落债市的趋势仍在延续。而此次降准降息更促进资金加速流入债市,下行动力到位,债牛提速而来。

责任编辑:ly

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