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益民基金:等待信心恢复 震荡中优选安全边际高标的

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-31
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  受人民币贬值、外盘下挫连锁反应影响,上周大盘低开低走, 3000 点一度失守,跌至 2850 点附近,后在外盘走强,养老金入市规模有望超预期刺激,市场信心得到回升。最终,上周大盘跌幅大幅缩窄,上证综合指数下挫 7.85%收盘,中小板指大跌 8.93%,创业板下挫 11.09%,两市总成交量较前一周缩减 31.16%,尽管上周后半周大盘走强,但量能还难以释放,信心恢复有一个过程。

  8月28日,李克强主持召开国务院专题会,研究国际经济金融形势新变化对我国经济的影响和对策,强调金融稳定事关经济全局,人民币汇率没有持续贬值的基础。财政部部长楼继伟表示,经全国人大、国务院批准,今年下达 6000 亿元新增地方政府债券和 3.2 万亿元地方政府债券置换存量债务额度, 置换加码稳增长,缓释债务风险。国家发改委披露, 8 月发电量的同比增速接近 3%,而 7 月同比则为-2%,同比增速快速上升。此外,铁路货运等数据也在七月的基础上出现了一定改善。 8 月 29 日人大会议正式取消银行贷存比,也将有助于驱动接下来的信贷进一步扩张。我们认为,宽松的流动性管理以及扩张性的财政措施将会对中国经济产生稳定的效应,并推动投资者信心进一步提升。

  我们认为,市场仍具备结构性的机会,选择确定性的行业和主题,建议在震荡中优选安全边际高的标的。重点关注估值较低的银行、地产、家电、汽车、食品饮料等板块。主题角度继续关注抗战胜利大阅兵、国企改革、十三五规划、城市地下综合管廊、新能源汽车等领域。

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