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高端装备:9.3大阅兵 是看热闹还是看门道?

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-27
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  随着抗战胜利70周年大阅兵脚步的临近,朋友圈已经被连续刷屏,帝都的伙伴们有的忙着秀飞机,秀蓝天,有的忙着吐槽地铁停运,汽车限行,帝都外的伙伴们忙着各种羡慕嫉妒恨。犀利的网友真相了:其实大家秀的不是灰机,是房价。自家能拍到拉烟的是二环以内的,带点余烟的三环,能看到飞机的四环附近,五环以外的都在忙着点赞,更多人都是盗图看热闹。不过,看阅兵可不止看热闹这么简单,这背后可藏着不少门道,比如阅兵那些数字,阅兵那些武器,当然还有阅兵背后的投资机会。

  你关注过阅兵的那些“数字”吗?看似不起眼的数字背后,却藏着意想不到秘密。10个英模方队每个方队有7面旗,共70面旗,象征抗战胜利70周年。56门礼炮代表了56个民族,70响鸣放代表着胜利70周年,200名国旗护卫队员,代表党中央提出的“两个一百年”。看到这儿,是不是觉得阅兵更有意思了。

  你知道阅兵中会有哪些“亮瞎双眼”的武器吗?在此次阅兵中亮相的都是国产新型现役主战装备,84%都是首次登台。5月发布的国防白皮书提出了将我国海军和空军从近海型向远海型转变的战略规划,预计这一战略也将在阅兵式上得以体现。曾参加过远海空域演习的战略轰炸机轰-6K,中国海军的主力战机歼-15舰载机,“空军利器”运-20战略运输机等新式装备都将成为此次阅兵的主角。

  你知道阅兵背后潜藏着哪些投资会吗?说到投资机会,必然要从这些装备“新人”入手。以歼-15系列战斗机和轰-6K轰炸机为代表的空中战机背后,是中国航空工业集团、中国航天科技(000901)集团、中国航天科工集团三大集团。这三大集团旗下又包含了数十家上市公司,如航天长峰(600855),中国卫星(600118),中直股份(600038),中航飞机(000768)等等优秀的军工企业。东风-15B导弹等海军导弹武器,主要由中国船舶(600150)重工、中国船舶工业集团、中国核工业集团、中国电子科技集团等公司制造。95-1式自动步枪等顶尖的兵器装备,主要由中国兵器工业集团和中国兵器装备集团两家公司生产。

  从历史数据来看,每当有重大军工事件发生,对应的军工板块都会有亮眼的表现。此次大阅兵是今年以来最重大的军工事件,军工板块的行情将贯穿阅兵前后,而个股的投资机会都蕴藏在上述企业之中。但是这些集团下属的上市公司数量颇多,精选出最具潜力的个股无异于大海捞针,全部买进又很不现实。此时,投资者不妨借助于相应的主题基金分享该板块的投资收益。一方面,具有专业知识的基金经理会从中精选个股;另一方面,主题基金的标的相对分散,更能享受板块整体的上涨效应。

  目前,军工主题基金不胜枚举,从中挑选出最具投资价值的基金也并非易事。目前的军工主题基金主要分为被动管理型的指数基金和主动管理型的主题基金。由于前期军工已经走出了一波行情,整个板块整体继续拉升的幅度或许不会太大,所以目前投资主动型产品可能更适宜。如果,在大阅兵事件的催化下,一部分军工主题个股走出新一轮行情,此时通过布局灵活配置的主动型基金来把握机会应该是个选择。筛选主动型基金产品可以从两个方面来考虑,一方面是基金公司的主动管理能力,另一方面,是基金经理的选股能力。综合这两个因素,笔者认为长盛基金旗下的两只军工主题基金长盛高端装备制造和长盛航天海工装备值得关注。

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